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來源 | 摘編自賽迪智庫《中美500強(qiáng)企業(yè)對比研究白皮書》

文 | 賽迪智庫中小企業(yè)研究所
《財(cái)富》全球論壇每年都會發(fā)布世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜，不僅反映行業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展情況，體現(xiàn)國家間經(jīng)濟(jì)實(shí)力對比，也是企業(yè)用來判斷自身實(shí)力和國際競爭力的重要標(biāo)志。
2020年8月，《財(cái)富》發(fā)布2020年世界500強(qiáng)名單，從1955年第一代榜單算起，這已經(jīng)是《財(cái)富》連續(xù)第26年發(fā)布全球500強(qiáng)企業(yè)排行榜。
在這份最新的榜單中，一個(gè)值得關(guān)注的顯著趨勢是，世界500強(qiáng)的競爭正在轉(zhuǎn)向以中美企業(yè)之間的競爭和引領(lǐng)為主導(dǎo)。尤其是中國，中國大陸（含香港）共有124家企業(yè)上榜，較2019年增加5家，超過美國（121家）。
如果把時(shí)間線拉長，以《財(cái)富》世界500強(qiáng)歷年榜單為主要參考數(shù)據(jù)，橫向分析近10年來中美上榜企業(yè)在頭部占比、總數(shù)量、行業(yè)分布、營收規(guī)模和盈利能力等方面的差距，縱向分析我國上榜企業(yè)在企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)分布及地域分布等方面的變化，尤其是在制造業(yè)和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)進(jìn)行對比，就能發(fā)現(xiàn)許多中美經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局的秘密。
中國數(shù)量多，美國更均衡
首先來對2020年《財(cái)富》世界500強(qiáng)上榜的我國企業(yè)進(jìn)行橫縱對比分析，可以客觀看出我國龍頭企業(yè)在發(fā)展中取得的成績和存在的差距。
美國上榜企業(yè)頭部占比更高。世界500強(qiáng)前100名中，我國企業(yè)數(shù)為25家（占18.8%），美國為34家（占26.4%）。我國上榜企業(yè)數(shù)量在各段中分布較為均勻，在400-500名中所占比例較高，達(dá)到23.3%。美國上榜企業(yè)數(shù)量主要分布在前400名，其中前100名企業(yè)數(shù)量占比最大，達(dá)到26.4%。
圖1-1  世界500強(qiáng)中美企業(yè)數(shù)量分段對比圖


▲數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫根據(jù)《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜數(shù)據(jù)整理
我國上榜企業(yè)數(shù)量更多。2020年，我國上榜企業(yè)數(shù)量實(shí)現(xiàn)歷史性跨越，僅中國大陸上榜企業(yè)（含香港）達(dá)到124家，超過美國上榜企業(yè)總數(shù)121家。加上臺灣地區(qū)企業(yè)，我國共有133家公司上榜，上榜企業(yè)數(shù)量位列第一。
2019年，我國上榜企業(yè)數(shù)量達(dá)到129家，歷史上首次超過美國（121家）。即使不計(jì)算臺灣地區(qū)企業(yè)，中國大陸企業(yè)（包括香港企業(yè)）也達(dá)到119家。
細(xì)分行業(yè)美國企業(yè)分布更均衡。2020年，我國上榜企業(yè)主要分布在30個(gè)細(xì)分行業(yè)，集中在產(chǎn)業(yè)上游，重化工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類企業(yè)數(shù)量多。而美國則在上下游行業(yè)分布較為均衡，涉及多達(dá)46個(gè)細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域。
圖1-3  世界500強(qiáng)中美企業(yè)行業(yè)分布


▲數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫根據(jù)《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜數(shù)據(jù)整理
可以看出，我國上榜企業(yè)集中在金融、石化冶金等傳統(tǒng)領(lǐng)域，新興領(lǐng)域企業(yè)較少。特別是在計(jì)算機(jī)軟件、信息技術(shù)服務(wù)、醫(yī)療等技術(shù)密集型高端新興領(lǐng)域，均有美國企業(yè)上榜，我國則空白。
營收規(guī)模和盈利能力美國上榜企業(yè)更強(qiáng)。
一是我國上榜企業(yè)營業(yè)收入低于美國。2020年世界500強(qiáng)我國上榜企業(yè)平均營業(yè)收入為656.78億美元，美國為810.44億美元。
二是我國上榜企業(yè)利潤低于美國。從平均利潤看，我國企業(yè)平均利潤為34.85億美元，美國則為70.06億美元；從平均銷售利潤率看，我國企業(yè)平均利潤率為4.57%，美國為8.87%。
三是我國企業(yè)凈資產(chǎn)收益率低于美國。我國上榜企業(yè)平均凈資產(chǎn)收益率是2.0%，美國則高達(dá)4.93%。
國有企業(yè)是上榜主體，民營企業(yè)占比持續(xù)提升。2020年我國入圍世界500強(qiáng)的133家企業(yè)中，國有企業(yè)92家，民營企業(yè)30家，港澳臺企業(yè)11家。2015-2020年我國上榜世界500強(qiáng)企業(yè)中，國有企業(yè)數(shù)量先降后升，基本保持在85家左右。民營企業(yè)數(shù)量一直呈較好的增長趨勢，在我國企業(yè)上榜總數(shù)量里的占比逐年增大。
九大行業(yè)上榜數(shù)量均成倍增長，制造業(yè)最為突出。2020年我國共133家企業(yè)上榜，主要分布在制造業(yè)、金融業(yè)、采礦業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等9大行業(yè)，其中制造業(yè)最多，共有45家上榜企業(yè)，占上榜企業(yè)總數(shù)的三分之一左右，制造業(yè)和金融業(yè)占上榜企業(yè)總數(shù)的一半以上。
對比2009年我國上榜企業(yè)行業(yè)分布發(fā)現(xiàn)，11年間，9大行業(yè)上榜企業(yè)數(shù)量均實(shí)現(xiàn)成倍增長，其中制造業(yè)、金融業(yè)、零售和批發(fā)業(yè)的企業(yè)數(shù)量增幅均在3倍以上。


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上榜企業(yè)主要集中在華北地區(qū)，華東和華南較其他地區(qū)上榜企業(yè)數(shù)量增速更快。除去臺灣地區(qū)的9家企業(yè)，剩余124家大陸（含香港）企業(yè)大部分集中在我國華北地區(qū)，其次分布在華東和華南地區(qū)。西北、華中、東北地區(qū)上榜企業(yè)數(shù)量與2019年保持一致，西南地區(qū)仍未實(shí)現(xiàn)零的突破。


制造業(yè)發(fā)展強(qiáng)度和水平仍有一定差距
對“《財(cái)富》中國500強(qiáng)”與“《財(cái)富》美國500強(qiáng)”企業(yè)所處行業(yè)信息進(jìn)行剖析，以制造業(yè)為重點(diǎn)，分析行業(yè)企業(yè)數(shù)量、盈利能力、發(fā)展強(qiáng)度等指標(biāo)，對比中美制造業(yè)發(fā)展差異，可以客觀反映我國與美國相比存在的優(yōu)勢與不足。
我國制造業(yè)上榜企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)超美國，但美國近年增速明顯。自2016年以來，我國制造業(yè)入圍中國500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量在221家上下浮動(dòng)，走勢基本保持平穩(wěn)，2020年較上年度企業(yè)數(shù)量減少11家。自2017年以來，美國制造業(yè)入圍美國500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量保持平穩(wěn)增加趨勢，2020年較上年度企業(yè)數(shù)量增加16家。2019年中美制造業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量差距首次縮小至50家以內(nèi)，但總體來看，我國制造業(yè)上榜企業(yè)數(shù)量仍遠(yuǎn)超相應(yīng)美國企業(yè)數(shù)量。
圖2-1  《財(cái)富》中、美500強(qiáng)上榜企業(yè)數(shù)量增長


▲數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫根據(jù)《財(cái)富》中、美500強(qiáng)排行榜數(shù)據(jù)整理
我國制造業(yè)上榜企業(yè)營收規(guī)模和盈利能力平穩(wěn)提高，但仍遠(yuǎn)低于美國企業(yè)盈利能力。自2016年以來，中美制造業(yè)入圍企業(yè)平均營業(yè)收入均保持平穩(wěn)增加趨勢，美國入圍企業(yè)營收規(guī)模約是相應(yīng)中國企業(yè)的2.7倍。自2016年以來，我國制造業(yè)入圍企業(yè)平均利潤基本保持平穩(wěn)增加趨勢，2020年略降3.38%；自2016年以來，美國制造業(yè)入圍企業(yè)平均利潤以較大幅度波動(dòng)上升，其中2018年較上年度驟降19.41%，2019年同比提高23.67%；相比而言，美國制造業(yè)入圍企業(yè)平均利潤約是相應(yīng)中國企業(yè)的4.9倍。
我國上榜制造業(yè)企業(yè)發(fā)展強(qiáng)度波動(dòng)上升，但仍低于美國行業(yè)發(fā)展強(qiáng)度。自2016年以來，我國上榜制造業(yè)中、高發(fā)展強(qiáng)度企業(yè)占比均呈波動(dòng)上升趨勢，其中高發(fā)展強(qiáng)度企業(yè)占比基本在9.44%左右，中發(fā)展強(qiáng)度企業(yè)占比基本在30.41%左右。自2016年以來，美國上榜制造業(yè)中、高發(fā)展強(qiáng)度企業(yè)占比均呈波動(dòng)下降趨勢，其中高發(fā)展強(qiáng)度企業(yè)占比基本在18.10%左右，中發(fā)展強(qiáng)度企業(yè)占比基本在46.88%左右?？傮w來看，美國制造業(yè)入圍企業(yè)高發(fā)展強(qiáng)度占比約是相應(yīng)我國企業(yè)的1.9倍，中發(fā)展強(qiáng)度占比約是相應(yīng)我國企業(yè)的2.6倍。


信息技術(shù)服務(wù)業(yè)還處于追趕地位
我國信息技術(shù)服務(wù)業(yè)上榜企業(yè)數(shù)量波動(dòng)上升，與美國相比數(shù)量仍顯不足。自2016年以來，我國信息技術(shù)服務(wù)業(yè)入圍中國500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量呈波動(dòng)上升趨勢，自2018年起連續(xù)增加3年。自2016年以來，美國信息技術(shù)服務(wù)業(yè)入圍美國500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量趨勢先降后升，2018年降至最低點(diǎn)26家。
總體來看，中美信息技術(shù)服務(wù)業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量均較少，美國信息技術(shù)服務(wù)業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量年均多于我國相應(yīng)企業(yè)數(shù)量約20家，2020年中美相關(guān)企業(yè)數(shù)量差距縮小至8家。
圖2-6 《財(cái)富》中、美500強(qiáng)上榜企業(yè)數(shù)量增長


▲數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫根據(jù)《財(cái)富》中、美500強(qiáng)排行榜數(shù)據(jù)整理
可以看出，近5年來中美信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展走勢基本平穩(wěn)，美國信息技術(shù)服務(wù)業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量常年穩(wěn)定在28家左右，我國相應(yīng)企業(yè)至2020年才突破10家，就信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模方面中美之間存在一定的差距，我國仍需加大對其技術(shù)創(chuàng)新投入，持續(xù)推動(dòng)新生業(yè)態(tài)的發(fā)展壯大。
我國信息技術(shù)服務(wù)業(yè)上榜企業(yè)營收規(guī)模與盈利能力呈上升趨勢，但與美國相比仍存在不小差距。自2016年以來，中國信息技術(shù)服務(wù)業(yè)入圍企業(yè)平均營業(yè)收入持續(xù)提高，年均提高38.11%，其中前4年平均漲幅約為50.16%；美國信息技術(shù)服務(wù)業(yè)入圍企業(yè)平均營業(yè)收入先升后降，于2019年達(dá)到峰值約314401百萬元；相比而言，美國入圍企業(yè)平均營收規(guī)模約是相應(yīng)中國企業(yè)的2.8倍。
自2016年以來，我國信息技術(shù)服務(wù)業(yè)入圍企業(yè)平均利潤呈波動(dòng)上升走勢，于2018年達(dá)到最大值約24393百萬元，并于2019年達(dá)到最低值約7304百萬元；自2016年以來，美國信息技術(shù)服務(wù)業(yè)入圍企業(yè)平均利潤走勢先升后降，于2018年達(dá)到峰值約42780百萬元，其時(shí)我國相應(yīng)企業(yè)平均利潤也達(dá)到峰值約24393百萬元；相比而言，美國信息技術(shù)服務(wù)業(yè)入圍企業(yè)平均利潤約是相應(yīng)中國企業(yè)的2.0倍。
圖2-7 《財(cái)富》中、美500強(qiáng)中美企業(yè)營收對比


▲數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫根據(jù)《財(cái)富》中、美500強(qiáng)排行榜數(shù)據(jù)整理
圖 2-8 《財(cái)富》中、美 500 強(qiáng)中美企業(yè)盈利對比


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可以看出，自2016年以來我國信息技術(shù)服務(wù)業(yè)入圍企業(yè)在營業(yè)收入、利潤方面基本保持增長趨勢，營收規(guī)模增長比較穩(wěn)定，利潤走勢波動(dòng)幅度較大，從一定程度上反映出我國信息技術(shù)服務(wù)業(yè)在企業(yè)盈利方面仍處于逐步強(qiáng)化階段。與美國相比，我國信息技術(shù)服務(wù)業(yè)入圍企業(yè)在營業(yè)收入、利潤等方面均存在較大差距，仍需繼續(xù)大力發(fā)展，迎頭趕上。
我國信息技術(shù)服務(wù)業(yè)上榜企業(yè)發(fā)展趨勢較好，高發(fā)展強(qiáng)度企業(yè)占比較美國更高。自2016年以來，我國上榜信息技術(shù)服務(wù)業(yè)高發(fā)展強(qiáng)度企業(yè)占比呈波動(dòng)下降趨勢，5年年均占比約49.80%，2016年，百度和阿里兩家企業(yè)凈利率增長率均超過50%，其中阿里凈利率增長率達(dá)到73.1%。自2016年以來，美國上榜信息技術(shù)服務(wù)業(yè)高發(fā)展強(qiáng)度企業(yè)占比呈波動(dòng)上升趨勢，5年年均占比約27.71%，2017年，eBay公司凈利率增長率達(dá)到現(xiàn)象級的80.9%。相比而言，我國上榜信息技術(shù)服務(wù)業(yè)高發(fā)展強(qiáng)度企業(yè)占比較美國更高，年均領(lǐng)先約22個(gè)百分點(diǎn)。
圖2-9 《財(cái)富》中美500強(qiáng)企業(yè)高發(fā)展強(qiáng)度對比


▲數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫根據(jù)《財(cái)富》中、美500強(qiáng)排行榜數(shù)據(jù)整理
可以看出，我國信息技術(shù)服務(wù)業(yè)入圍企業(yè)大多發(fā)展勁頭較足，高發(fā)展強(qiáng)度企業(yè)占比接近二分之一，可以說明我國信息技術(shù)服務(wù)業(yè)擁有諸多優(yōu)質(zhì)企業(yè)，整體行業(yè)發(fā)展態(tài)勢前景良好。與美國相比，我國信息技術(shù)服務(wù)業(yè)上榜企業(yè)高發(fā)展強(qiáng)度占比較高，但由于美國上榜企業(yè)數(shù)量較多，綜合考慮我國信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展能力仍處于追趕地位。

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