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提示:您已進(jìn)入視窗區(qū)5 兩大出口行業(yè)前景和風(fēng)險(xiǎn)分析 提示:您已離開視窗區(qū)5
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　　2020年，我國家具及零件出口總額為4038.6億元，2019年全年家具及零件出口總額為3600.8億元。
　　2020年我國家具及零件出口額比2019年大幅增長12.2%。
　　而根據(jù)國家海關(guān)總署公布2020年1-11月鞋類產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)，鞋類及相關(guān)產(chǎn)品累計(jì)出口314.2億美元，累計(jì)同比下降22.21%。
　　家具和鞋類這兩大出口主力軍，2020年的境遇可謂冰火兩重天。2021年，兩個(gè)行業(yè)都面臨著外部市場的機(jī)遇和變化，都需要應(yīng)對新的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。
　　家 具

　　中國家具企業(yè)機(jī)遇來了！但同時(shí)需認(rèn)清這些挑戰(zhàn)
　　2020年，家具行業(yè)出口形勢瞬息萬變。
　　一方面，由于疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)衰退、需求萎縮，并對全球產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈構(gòu)成沖擊，對中國外貿(mào)產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性影響；另一方面，中美貿(mào)易摩擦升級(jí)，家具出口的關(guān)稅提升，以致中國家具制造的價(jià)格優(yōu)勢下降。
　　據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年12月，我國家具及零件出口總額491.3億元。2020年1至12月，我國家具及零件出口總額為4038.6億元，2019年全年家具及零件出口總額為3600.8億元。2020年我國家具及零件出口額比2019年大幅增長12.2%。
　　顯然，疫情加上中美貿(mào)易摩擦，都未能阻擋中國家具行業(yè)的出口步伐。展望2021年，家具行業(yè)依然存在很高的不確定性，疫情下的家具出口熱還在延續(xù)，中國家具企業(yè)在面對機(jī)遇的同時(shí)也需認(rèn)清這些挑戰(zhàn)！
　　一、國內(nèi)政策利好，海外貿(mào)易摩擦升溫
　　國內(nèi)兩項(xiàng)利好政策發(fā)布。
　　2021年1月5日，商務(wù)部、國家發(fā)展改革委等12部門發(fā)布《關(guān)于提振大宗消費(fèi)重點(diǎn)消費(fèi)促進(jìn)釋放農(nóng)村消費(fèi)潛力若干措施的通知》鼓勵(lì)有條件的地區(qū)對淘汰舊家電家具并購買綠色智能家電、環(huán)保家具給予補(bǔ)貼，后期的貫徹落實(shí)，將促進(jìn)家電家具家裝消費(fèi)。
　　國務(wù)院降低一百余項(xiàng)木材等商品的進(jìn)口暫定稅率。該項(xiàng)政策有效降低家具原料進(jìn)口價(jià)格，降低企業(yè)經(jīng)營成本，或?qū)椭行〖揖咧圃炱髽I(yè)渡過難關(guān)。
　　海外貿(mào)易摩擦升溫。
　　近年來,美國頻繁利用"337條款"指控我國企業(yè)侵權(quán),以此阻止我國產(chǎn)品對美出口。美國作出對木質(zhì)裝飾線條雙反終裁將給我國相關(guān)家具產(chǎn)品出口美國帶來阻礙。
　　加拿大對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國和越南的軟墊式座椅發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼立案調(diào)查，本次調(diào)查主要是針對越南家具行業(yè)出口相關(guān)產(chǎn)品的企業(yè)，但由于越南有大批中國家具企業(yè)，同時(shí)也一并受到影響，由此可見想借道越南出口家具產(chǎn)品，這條道路也不能完全避開歐美國家的“雙反調(diào)查”，未來也將越走越難。
　　二、家具小微工廠遭到?jīng)_擊 部分家具企業(yè)難逃破產(chǎn)厄運(yùn)
　　據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公告，2020年1-11月，全國規(guī)模以上家具制造業(yè)營業(yè)收入為6088億元，同比下降6.1%；利潤總額為334億元，同比下降17.3%。2020年全年共有48家家具制造企業(yè)破產(chǎn)。
　　由于全球疫情的嚴(yán)峻形勢導(dǎo)致家居市場關(guān)閉，需求下降，訂單減少，無論是ODM形式還是自主品牌運(yùn)營家具產(chǎn)品的海內(nèi)外市場都陷入低谷，由此也造成部分家具廠計(jì)劃裁員，甚至?xí)簳r(shí)或永久關(guān)閉。
　　其次，原材料價(jià)格的上漲讓中小家具廠的利潤進(jìn)一步被壓縮，最終未能阻擋運(yùn)營危機(jī)，多數(shù)破產(chǎn)的家具企業(yè)主要是以組裝和代加工為主，處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，自身缺乏核心競爭力抗風(fēng)險(xiǎn)能力較低。



　　三、主要出口市場的家具零售業(yè)陷困境
　　美國零售商破產(chǎn)浪潮仍在繼續(xù)，2020年12月25日由于家具供應(yīng)短缺，美國家具零售商Loves Furniture計(jì)劃清盤其位于密西根州、俄亥俄州、和賓西法尼亞州的十三家店面。
　　再看英國，自英國政府宣布將防控級(jí)別升級(jí)為四級(jí)倫敦等地宣布“封城”后，許多零售商經(jīng)營面臨困境。英國宜家在其官網(wǎng)上發(fā)布公告，倫敦地區(qū)所有的宜家商店均暫時(shí)關(guān)閉，家飾零售商Dunelm、沙發(fā)零售商ScS等也將暫時(shí)關(guān)閉所有位于倫敦、威爾士和英格蘭東南部地區(qū)的實(shí)體零售店。
　　四、海外市場需求增加，出口持續(xù)增長
　　國家海關(guān)總署公布，2020年我國家具及零件出口額比2019年大幅增長12.2%。
　　我國出口家具市場強(qiáng)勁復(fù)蘇的主要原因是國外當(dāng)?shù)仄髽I(yè)由于新冠疫情影響，產(chǎn)能不足不能完全滿足市場消費(fèi)需求。另外，隨著歐美疫情的持續(xù)發(fā)酵，居家辦公或?qū)⒊蔀樾碌霓k公業(yè)態(tài)，辦公家具需求或?qū)⒎€(wěn)健增長。
　　由于國外疫情依然嚴(yán)峻，企業(yè)生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響，無法滿足市場增長的需求，這就給中國家具出口企業(yè)帶來機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)未來中國家具出口將保持增長態(tài)勢。
　　五、中國家具出口企業(yè)需關(guān)注
　　1、實(shí)力較弱中小家具企業(yè)將陸續(xù)退出市場。面對原料上漲，在不能直接大幅上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格的情況下，家具行業(yè)面臨越來越殘酷的市場競爭，不少小微企業(yè)的生存空間將越來越小。
　　2、海外需求增加出口仍需謹(jǐn)慎前行。歐美疫情在持續(xù)升級(jí)，居家辦公逐步成為常態(tài)，但當(dāng)?shù)仄髽I(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受到較大影響無法滿足市場需求，這也推動(dòng)中國家具出口增速大幅增長，但考慮疫情的反復(fù)以及海外買家信用的情況，建議對歐美家具出口要樂觀謹(jǐn)慎。
　　3、貿(mào)易摩擦加劇，我國家具出口企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加大。美國商務(wù)部宣布對進(jìn)口自中國的木質(zhì)裝飾線條作出雙反終裁,在不斷加碼家具企業(yè)的出口風(fēng)險(xiǎn)，加拿大對涉華軟墊式座椅啟動(dòng)雙反立案調(diào)查也在提醒我國企業(yè)，想海外建廠合理規(guī)避關(guān)稅的這條道路也將面臨風(fēng)險(xiǎn)。未來中美兩國貿(mào)易環(huán)境的不確定性以及貿(mào)易摩擦的加劇，都將加大家具出口企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。為降低風(fēng)險(xiǎn)，建議中資企業(yè)盡量擺脫對美國市場的高度依賴，遭遇貿(mào)易摩擦積極應(yīng)訴，同時(shí)加大對國內(nèi)市場以及RCEP其他國家市場的開拓力度，積極合理利用政策實(shí)現(xiàn)多元化銷售渠道。
　　鞋 靴

　　國內(nèi)鞋靴產(chǎn)銷下降，海外零售市場蕭條，鞋靴企業(yè)應(yīng)如應(yīng)對？
　　 一、國內(nèi)地方企業(yè)政策扶持，海外貿(mào)易保護(hù)加劇
　　國內(nèi)政策方面，以制鞋業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)的莆田推出鞋業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，扶持本地制鞋企業(yè)渡難關(guān)，該政策的落地也將提振制鞋企業(yè)走出困境的信心。
　　國際方面，隨著疫情導(dǎo)致的全球貿(mào)易形勢的惡化，國際貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭。秘魯對華鞋類產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷情勢變遷復(fù)審立案調(diào)查，將在一定程度上制約中國相關(guān)鞋類產(chǎn)品的出口。阿根廷啟動(dòng)對華鞋類產(chǎn)品反傾銷復(fù)查，涉及海關(guān)代碼較多。越南和英國政府正式簽署《越南與英國自由貿(mào)易協(xié)定》。憑借該協(xié)定，越南出口英國將比中國、印度和其他東盟國家等強(qiáng)大競爭對手更具競爭優(yōu)勢。英國也是我國鞋類產(chǎn)品主要出口市場，我國鞋類出口英國或受影響。
　　二、國內(nèi)鞋靴產(chǎn)銷量下降，海外零售市場蕭條
　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年1-11月中國皮革鞋靴累計(jì)產(chǎn)量為32.1億雙，同比下降15.42%。從銷售市場看，2020年1-11月， 服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售類值累計(jì)值同比下降7.9%。



圖表1 2019年8月-2020年11月中國皮革鞋靴產(chǎn)量及增速統(tǒng)計(jì)表
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局


圖表2 2019年2月-2020年11月服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售類值增速表
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
　　海外市場方面，歐洲地區(qū)近期新冠肺炎疫情強(qiáng)勢反彈，第二波疫情形勢持續(xù)惡化，作為全球鞋類主要零售市場的英國和德國情況尤為嚴(yán)峻。德國實(shí)施第二輪“封城”，再度收緊防疫措施。英國緊急宣布倫敦再次封城，英國進(jìn)入最高警戒狀態(tài)，其他地區(qū)防疫措施也進(jìn)一步收緊。防疫措施的收緊必然導(dǎo)致零售市場蕭條，對鞋類等產(chǎn)品的需求下降。
　　美洲地區(qū)制鞋業(yè)受疫情影響，損失也較為嚴(yán)重。美國三十多家零售商申請破產(chǎn)保護(hù)，歐洲第二波疫情形勢持續(xù)惡化，防疫措施的收緊導(dǎo)致零售市場蕭條，對鞋類等產(chǎn)品需求下降。從全球鞋靴主要消費(fèi)市場美國和歐洲的情況看，2020年包括美國歷史最悠久的百貨連鎖店在內(nèi)的三十多家零售商申請破產(chǎn)保護(hù)，創(chuàng)下了11年來的新高。
　　與此同時(shí)，據(jù)巴西鞋業(yè)協(xié)會(huì)(Abical?ados)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年1月，巴西出口鞋873萬雙，環(huán)比增長5%，出口額6093萬美元，環(huán)比增長2.1%，達(dá)到2020年4月新冠疫情以來最好水平，但與去年同期相比，出口量下降22.2%，出口額下降33.2%。巴西鞋類出口主要目的地是美國，1月份對美出口95萬雙鞋，出口額1336萬美元，出口量同比下降18.8%，出口額同比30.8%。
　　進(jìn)口方面，1月份巴西鞋類進(jìn)口198萬雙，進(jìn)口額2180萬美元，環(huán)比增長43.8%，達(dá)到去年4月份以來最高水平，但與去年同期相比，進(jìn)口量下降28%，進(jìn)口額下降47%。巴西鞋類進(jìn)口來源地主要是亞洲。1月，鞋類零件（鞋面、鞋底、鞋跟、鞋墊等）進(jìn)口總額為200萬美元，比2020年同期下降11%。鞋類零件主要產(chǎn)地是巴拉圭、中國和越南。



　　另據(jù)墨西哥國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2020年1-11月，墨鞋業(yè)生產(chǎn)共計(jì)205.16億比索，同比下降32.4%。疫情致鞋業(yè)生產(chǎn)廠停工停產(chǎn)、商店和企業(yè)關(guān)門、學(xué)校停課，部分鞋業(yè)經(jīng)銷商轉(zhuǎn)投其他行業(yè)。2020年墨鞋業(yè)從業(yè)者同比減少約9830人，減幅18.3%。
　　三、鞋靴產(chǎn)品主要出口市場出口額同比下降
　　根據(jù)國家海關(guān)總署公布2020年1-11月鞋類產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)，鞋類及相關(guān)產(chǎn)品累計(jì)出口314.2億美元，累計(jì)同比下降22.21%。

 
圖表3 2020年1-11月我國鞋靴行業(yè)出口情況（單位：百萬美元）
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
　　2020年1-11月，我國鞋類產(chǎn)品出口前五大市場出口占比38.5%，分別是美國、日本、德國、俄羅斯和英國。美國是中國鞋靴最大的目標(biāo)出口市場，2020年1-11月我國鞋靴產(chǎn)品對美國出口占比21.9%，出口額68.8億美元，同比下降34.2%，降幅最大。


圖表4 2020年1-11月我國鞋靴出口前五大市場變化情況（單位：百萬美元）
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
　　四、制鞋企業(yè)營收、利潤同比大幅下降
　　2020年1-11月，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)營業(yè)收入同比下降15.1%，利潤總額同比降低21.5%。內(nèi)外銷市場都發(fā)生重大變化，內(nèi)銷互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型加快，外銷受到疫情影響下滑嚴(yán)重。



圖表5 2020年1-11月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)績效情況
數(shù)據(jù)來源：Wind，國家統(tǒng)計(jì)局，工信部
　　在制鞋產(chǎn)業(yè)下游的銷售端，內(nèi)外銷市場都發(fā)生重大變化，內(nèi)銷互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型加快，外銷受到疫情影響下滑嚴(yán)重。無論批發(fā)還是零售商場，都經(jīng)歷店鋪大量關(guān)門歇業(yè)的磨難。在生產(chǎn)端，為在困境中生存，中小型制鞋企業(yè)都在壓縮規(guī)模，降低成本。預(yù)計(jì)未來國內(nèi)市場規(guī)模逐步增長，發(fā)展前景相對比國外要好；國外市場雖然在不斷下滑，但仍然是重要的市場。故對于制鞋企業(yè)來說要破解當(dāng)前的困境，不僅要提高產(chǎn)品競爭力，還要不斷摸索新的運(yùn)營模式。
　　五、鞋靴出口企業(yè)建議關(guān)注
　　1. 買方破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
　　我國鞋靴的國外買家多為國外大型零售企業(yè)，歐美零售商經(jīng)營波動(dòng)不斷，知名老牌零售商紛紛破產(chǎn)，特別是美國零售市場已陷入前所未有的破產(chǎn)浪潮。同時(shí)考慮經(jīng)濟(jì)下滑，消費(fèi)能力下降，以及關(guān)店帶來的現(xiàn)金流銳減、已有的債務(wù)負(fù)擔(dān)壓力和未來經(jīng)營的不確定性增大，買方破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)不斷增加，在買方破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)增加的同時(shí)出口企業(yè)還需警惕收款風(fēng)險(xiǎn)。
　　2.貿(mào)易摩擦加劇對出口企業(yè)影響較大
　　疫情導(dǎo)致的全球貿(mào)易形勢惡化，國際貿(mào)易摩擦加劇，秘魯繼2017年對我國鞋類產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷調(diào)查后，又一次對華鞋類產(chǎn)品啟動(dòng)為期三年的反傾銷情勢變遷復(fù)審立案調(diào)查，阿根廷啟動(dòng)對華鞋類產(chǎn)品反傾銷復(fù)查，貿(mào)易摩擦的加劇將加大我國鞋靴出口企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

資料來源：中國出口信保、商務(wù)部網(wǎng)站、浙江貿(mào)促、進(jìn)出口經(jīng)理人

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