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提示:您已進(jìn)入視窗區(qū)5 這些“MADE IN CHINA”還有多大的市場潛力？！紡織服裝和鞋靴行業(yè)出口形勢和風(fēng)險(xiǎn)展望來了！ 提示:您已離開視窗區(qū)5
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　　作為我國的重要產(chǎn)業(yè)，紡織服裝和鞋靴這兩大行業(yè)在2020年新冠肺炎疫情的影響下都遭受了不同程度的損失。那么，這兩個(gè)行業(yè)去年的出口情況如何？今年是否呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭？接下來，我們一起來看看后疫情時(shí)代的紡織服裝和鞋靴行業(yè)出口展望和風(fēng)險(xiǎn)分析！

　　一、2020年兩大行業(yè)出口情況分析

紡織行業(yè)出口情況



　　2020年，全國貨物貿(mào)易出口同比增長1.9%，紡織服裝出口2912.2億美元，同比增長9.5%，其中服裝出口1373.8億美元，下降6.4%，紡織品出口1538.3億美元，增長29.2%；口罩、防護(hù)服等防疫物資出口約678億美元?？傮w而言，2020年紡織服裝行業(yè)出口形勢呈現(xiàn)以下四個(gè)特點(diǎn)：
　　出口額整體先抑后揚(yáng)，波動(dòng)較大。上半年疫情對(duì)世界各國的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易活動(dòng)造成了巨大沖擊，一、二季度訂單量銳減。下半年，疫情得到一定程度控制，海外主要市場經(jīng)濟(jì)重啟，需求回升，此外部分東南亞訂單向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，出口額較快恢復(fù)。
　　行業(yè)銷售額斷崖下跌，終端零售商新陳代謝加快。麥肯錫的調(diào)查顯示，疫情使全球范圍內(nèi)紡織服裝業(yè)企業(yè)損失了30%的銷售額和90%的利潤。銷售停滯成為壓垮高風(fēng)險(xiǎn)零售商的最后一根稻草，已經(jīng)提交破產(chǎn)申請(qǐng)的紡織服裝相關(guān)零售商包括JC.PENNY、NEIMAN MARCUS、CENTRIC BRANDS、BROOKS BROTHER等。
　　海外市場份額競爭加劇。疫情使國際關(guān)系更加復(fù)雜，我國紡織品在美市場份額損失嚴(yán)重。2020年中國服裝占美國進(jìn)口市場份額的23.7%，同比減少6.1個(gè)百分點(diǎn)，而越南同比增加3.4個(gè)百分點(diǎn)。
　　防疫物資拉動(dòng)出口回升。2020年口罩出口約526億美元，占紡織品出口34%；防護(hù)服出口127億美元，防疫物資出口對(duì)全年出口增長形成正向拉動(dòng)。

鞋靴行業(yè)出口情況


　　2020年，新冠疫情蔓延拖累全球經(jīng)濟(jì)增長，全球鞋靴制造業(yè)整體收入呈現(xiàn)下滑的局面，行業(yè)整體收入較上年同期下降3.7%，降至1877億美元左右。去年,我國鞋靴出口規(guī)模較上年同期下滑20%，僅381億美元。
　　依然保持全球最大鞋靴制造國地位。從全球鞋靴市場區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，東北亞地區(qū)國家是目前全球最大的參與區(qū)域，生產(chǎn)規(guī)模占全球產(chǎn)量的64.6%。中國依舊是全球最大的鞋靴制造國。出口貿(mào)易占整個(gè)市場銷售規(guī)模的82.5%，較上年同期增長3.4個(gè)百分點(diǎn)，主要出口國包括中國、越南、意大利和德國，其中中國作為最大出口國別占比達(dá)31.2%。
　　呈現(xiàn)周期性波動(dòng)。通過近五年出口數(shù)據(jù)不難看出，我國鞋靴行業(yè)出口整體呈現(xiàn)周期性波動(dòng)。2016年我國鞋靴出口開始下滑，作為傳統(tǒng)主力市場的發(fā)達(dá)國家也出現(xiàn)了顯著的衰退，這種態(tài)勢延續(xù)了三年，直到2019年才出現(xiàn)小幅度回暖。
　　2020年整體出口下降。從出口國別（地區(qū)）上看，美國、日本、越南是我國鞋靴出口的三大主要國別。2020年我國對(duì)美鞋靴出口額為77.5億美元，同比下降高達(dá)33%。在其他19個(gè)主要出口國家（地區(qū)）中，除越南、韓國和尼日利亞外，對(duì)其他國家（地區(qū)）的鞋靴行業(yè)出口額較2019年均出現(xiàn)不同程度的下跌。
　　美國作為我國鞋靴產(chǎn)品出口最主要市場，對(duì)我國鞋靴制造出口有重要影響。據(jù)IBIS World統(tǒng)計(jì)，2020年美國鞋靴行業(yè)收入上漲至248億美元，利潤率降至2.9%，盈利下滑主要受成本上升導(dǎo)致。而根據(jù)IBIS World分析，2015年至2020年美國鞋靴行業(yè)年收入增長率為-7.9%，2020年至2025年行業(yè)年收入增長率將增至7.6%。

　　競爭對(duì)手國出口下滑。在鞋靴國際貿(mào)易主要對(duì)手國越南及巴西的貿(mào)易形勢方面，越南近十年來出口額首次負(fù)增長，巴西在2020年第二季度出口額同比下滑近四成?？梢娨咔槌@著影響了終端市場需求并傳導(dǎo)到出口貿(mào)易外，也影響了生產(chǎn)國自身產(chǎn)能。需要值得關(guān)注的是，越南海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年全年對(duì)美出口鞋靴62.99億美元，占美國全年鞋靴進(jìn)口額近三成。同時(shí)，繼2019年《越南—?dú)W盟自由貿(mào)易協(xié)定》簽署后，越南又與英國在2020年末簽署《越南與英國自由貿(mào)易協(xié)定》，這可能標(biāo)志著越南將在各大主要市場上對(duì)我國市場份額的擠壓。

　　二、國際市場趨勢

紡織服裝業(yè)遭受沉重打擊，產(chǎn)業(yè)鏈仍需優(yōu)化升級(jí)


疫情使紡織行業(yè)陷入危機(jī)，恢復(fù)仍需時(shí)間
　　2020年的新冠疫情讓全世界的紡織服裝業(yè)遭受沉重打擊。封鎖措施使行業(yè)收入斷崖式下跌，迫使許多知名零售品牌通過取消和延遲訂單及推遲付款來維持其資金周轉(zhuǎn)能力。盡管目前疫情帶來的影響已經(jīng)減輕，生產(chǎn)和貿(mào)易活動(dòng)逐漸恢復(fù)正常，但第二及第三波疫情又帶來了新的封鎖措施。根據(jù)各個(gè)國家和地區(qū)的不同情況，預(yù)計(jì)要等到2022年底或2023年底才有望恢復(fù)2019年的行業(yè)數(shù)據(jù)水平。
　　疫情使紡織行業(yè)中出現(xiàn)了一些變化，生產(chǎn)活動(dòng)與市場之間的物理距離被拉近；供貨更靈活；產(chǎn)品套系規(guī)模更小、更廉價(jià)、更耐用；與季節(jié)的相關(guān)度降低；產(chǎn)品更注重可持續(xù)性等。疫情也改變了紡織行業(yè)的渠道格局。從各銷售渠道環(huán)節(jié)來看，實(shí)體零售中僅運(yùn)動(dòng)相關(guān)零售呈增長態(tài)勢，而非實(shí)體零售渠道中，電商渠道增長最為迅猛。疫情封鎖改變了消費(fèi)者的購物習(xí)慣，后疫情時(shí)代人們更傾向于網(wǎng)絡(luò)購物。據(jù)Euromonitor最新的調(diào)查顯示，電商渠道銷售將占美國服裝和鞋類總銷售額的38％。  
　　中美貿(mào)易前景
　　2020年美國進(jìn)口服裝及紡織品896億美元，同比下降19.48%，其中自中國進(jìn)口253億美元，占28.18%，進(jìn)口額同比下降29.27%。2020年美國進(jìn)口服裝641億美元，同比下降24.22%，其中自中國進(jìn)口151億美元，占23.61%，同比下降38.23%。美國正在逐步縮減中國紡織品服裝在美國進(jìn)口中的比例，部分訂單轉(zhuǎn)移至印度和越南等國家。在美國繼續(xù)維持對(duì)中國3700億美元產(chǎn)品加征關(guān)稅及限制新疆棉進(jìn)口的背景下，這種轉(zhuǎn)移預(yù)計(jì)將會(huì)加速。
　　紡織產(chǎn)業(yè)鏈仍需優(yōu)化升級(jí)

　　我國已建成世界上最完善的現(xiàn)代紡織制造產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的制造能力和水平均處于世界領(lǐng)先水平。2020年，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈更展現(xiàn)出韌性和靈活性。在全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈停擺的大環(huán)境下，中國紡織服裝企業(yè)率先復(fù)工復(fù)產(chǎn)，引導(dǎo)全球訂單迅速回流，實(shí)現(xiàn)全年行業(yè)出口規(guī)模逆勢增長。

鞋靴行業(yè)全方位發(fā)展


海外買方呈多元化，跨境電商迎來新機(jī)遇
　　海外鞋靴實(shí)體零售商拖欠和破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)仍將持續(xù)發(fā)酵，新冠肺炎疫情嚴(yán)重削弱了歐美鞋靴實(shí)體零售商現(xiàn)金流和盈利能力，知名老牌鞋靴零售商紛紛破產(chǎn)?？紤]后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇需要較長時(shí)間，以及鞋靴實(shí)體零售商因關(guān)店帶來的現(xiàn)金流銳減、債務(wù)負(fù)擔(dān)壓力加重等因素，鞋靴實(shí)體零售商拖欠和破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)仍將呈增長態(tài)勢。同時(shí)，國外鞋靴中間貿(mào)易商生存空間進(jìn)一步被擠壓，海外終端客戶將進(jìn)一步壓縮成本和提升利潤率，避開中間商，直接下單給工廠，后疫情時(shí)代“去中間化”特征愈發(fā)明顯。鞋靴跨境電商的跳躍式增長，也將在后疫情時(shí)代持續(xù)發(fā)展。
鞋靴品牌商全球采購戰(zhàn)略促進(jìn)中國鞋企“走出去”
　　面臨中美貿(mào)易摩擦的不確定性和中國人工成本上升等情況，后疫情時(shí)代國外鞋靴品牌商仍將繼續(xù)加大力度實(shí)施全球采購戰(zhàn)略，尋找中國制造之外的其他替代國，考慮到東南亞國家勞動(dòng)力供給充足，人工成本相對(duì)較低，國外鞋靴品牌商大幅提升了在東南亞等地的采購比例，訂單替代效應(yīng)正在逐漸顯現(xiàn)。因此，中國鞋企主動(dòng)或被動(dòng)“走出去”，加快布局越南、柬埔寨、孟加拉、緬甸、印尼等“一帶一路”沿線國家設(shè)廠和海外投資，以應(yīng)對(duì)全球化訂單采購需求。
三、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)展望

疫情并未消散，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視

　　疫情背景下，紡織和鞋靴行業(yè)恢復(fù)仍需時(shí)日，特別是服裝零售行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)仍維持高位，隨著各國救濟(jì)政策退潮，破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)逐步升高，同時(shí)行業(yè)中的后破產(chǎn)企業(yè)也重新開展采購。建議出口企業(yè)對(duì)行業(yè)內(nèi)高負(fù)債買方謹(jǐn)慎交易，對(duì)于走出破產(chǎn)后的買方，建議持續(xù)跟蹤觀察買方經(jīng)營情況，謹(jǐn)慎恢復(fù)交易。

抓住RCEP機(jī)遇，開拓多元化市場

　　RCEP的簽署，標(biāo)志著全球規(guī)模最大的自由貿(mào)易協(xié)定正式達(dá)成，協(xié)定生效后區(qū)域內(nèi)90%以上的貨物貿(mào)易將最終實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。對(duì)于我國紡織和鞋靴業(yè)而言，RCEP將對(duì)行業(yè)擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易規(guī)模，深化產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈合作產(chǎn)生較為深遠(yuǎn)的積極影響。

　　RCEP簽署后，有利于降低我國紡織行業(yè)出口成本，提升競爭優(yōu)勢，我國與日韓及東南亞之間相關(guān)行業(yè)的貿(mào)易往來有望繼續(xù)擴(kuò)大。RCEP為紡織行業(yè)開拓多元化市場提供了新機(jī)遇，但RCEP相關(guān)市場整體風(fēng)險(xiǎn)偏高，建議出口企業(yè)抓住機(jī)遇，充分了解并利用RCEP相關(guān)規(guī)則，開拓多元化市場。

中美關(guān)系仍為行業(yè)最大灰犀牛



　　后疫情時(shí)代全球經(jīng)濟(jì)的衰退持續(xù)性在短期內(nèi)或使中美貿(mào)易摩擦“降溫”。在疫情暴發(fā)并產(chǎn)生巨大影響的近一年時(shí)間里，中美貿(mào)易摩擦并未加劇。中美兩國的重心都投入到疫情防控和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)中。在這一過程中，中國推動(dòng)形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，美國則通過削減利率、擴(kuò)大貸款規(guī)模等手段提供財(cái)政刺激，而雙方重心的轉(zhuǎn)移，客觀上推動(dòng)了中美貿(mào)易摩擦的“降溫”。綜上，短期內(nèi)中美貿(mào)易摩擦的適度緩和有利于中國企業(yè)對(duì)美出口。
　　但從長期上看，中、美之間的結(jié)構(gòu)性矛盾難以調(diào)和。美國通過主動(dòng)對(duì)中國發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)轉(zhuǎn)嫁內(nèi)部危機(jī)，其經(jīng)濟(jì)上的危機(jī)有債務(wù)過重、貿(mào)易逆差過大，制造業(yè)外遷導(dǎo)致稅收不足、失業(yè)率上升，以及“選票政治”、民粹主義與貧富差距過大等一系列社會(huì)問題。因而，后疫情時(shí)代中國實(shí)力提升的量變可能最終誘發(fā)中美關(guān)系發(fā)生質(zhì)變，存在矛盾激化的風(fēng)險(xiǎn)與趨勢，可能造成中國出口企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。
　　中美貿(mào)易博弈的溢出效應(yīng)將讓中國面對(duì)來自多方的貿(mào)易保護(hù)主義和單邊主義，例如近期秘魯對(duì)我國鞋類產(chǎn)品啟動(dòng)為期三年的反傾銷復(fù)審立案調(diào)查，以及阿根廷也啟動(dòng)對(duì)華鞋類產(chǎn)品反傾銷復(fù)查，可預(yù)見我國鞋靴產(chǎn)品遭遇到反傾銷調(diào)查或復(fù)查的風(fēng)險(xiǎn)明顯增大。
　　此外，美國繼續(xù)維持對(duì)中國3700億美元產(chǎn)品加征關(guān)稅及限制新疆棉進(jìn)口等措施，中美關(guān)系的前景仍不明朗。美國作為中國最大的紡織品出口市場，美國各項(xiàng)限制措施對(duì)紡織品行業(yè)影響重大。2020年美國對(duì)于疆棉相關(guān)紡織品企業(yè)的制裁，帶來了國際資本市場限制融資的連鎖反應(yīng)，嚴(yán)重影響了企業(yè)的生存和發(fā)展。建議出口企業(yè)持續(xù)關(guān)注美國對(duì)華政策，同時(shí)積極開拓美國以外的國際市場。

（本文由海運(yùn)網(wǎng)綜合中國出口信用保險(xiǎn)公司、浙江貿(mào)促整理發(fā)布）

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