l 越南新增病例創(chuàng)新高，需警惕短期內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化風(fēng)險(xiǎn)；

l電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈緊張，也將給今年下半年的智能手機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)增添變數(shù)，同時(shí)還加劇了石化產(chǎn)業(yè)下游需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；

l 多國(guó)遭遇極端天氣，導(dǎo)致出現(xiàn)不同程度的訂單積壓、運(yùn)輸延誤，給全球供應(yīng)鏈復(fù)蘇帶來(lái)新挑戰(zhàn)，原材料、零部件、消費(fèi)品在全球范圍內(nèi)的流動(dòng)也受到威脅，提請(qǐng)相關(guān)企業(yè)注意提前防范風(fēng)險(xiǎn)。

l 越南紡織業(yè)供應(yīng)鏈不穩(wěn)定，面臨交貨延誤和訂單流失風(fēng)險(xiǎn)；尤其出口至美國(guó)的服裝、家紡產(chǎn)品訂單，有企業(yè)反饋美國(guó)海關(guān)要求提供證據(jù)證明出口產(chǎn)品與新疆棉無(wú)關(guān)，出口企業(yè)提供相應(yīng)證據(jù)后仍未獲得放行，導(dǎo)致貨物在港長(zhǎng)時(shí)間滯留。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月10日，越南報(bào)告新增新冠肺炎確診病例8390例。兩天前的8月8日，越南新增確診病例9690例，是該國(guó)暴發(fā)新冠疫情以來(lái)最大增幅。截至8月10日，越南累計(jì)新冠肺炎確診病例228135例。

與許多正遭受疫情重創(chuàng)的南亞、東南亞國(guó)家一樣，在越南廣泛傳播的是新冠變異病毒德?tīng)査局辏率剐鹿谝咔樵谠侥辖?jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)胡志明市乃至全國(guó)都持續(xù)走高，目前仍未有降溫征兆。

越南迄今已接種了近890萬(wàn)劑疫苗，但只有不到90萬(wàn)人完成了兩劑的接種，占比僅為1%。不過(guò)，越南在接種的地理分布上有所側(cè)重。據(jù)越南通訊社報(bào)道，截至8月1日，越南廣寧省平遼縣18歲以上人群新冠疫苗接種覆蓋率達(dá)80%，這是越南全國(guó)新冠疫苗接種比率最高的地區(qū)。

越南去年由于出色的疫情防控，成為了全球?yàn)閿?shù)不多的經(jīng)濟(jì)逆勢(shì)增長(zhǎng)的國(guó)家之一。作為全球紡織制造業(yè)的聚集地，越南是世界第二大紡織品服裝出口國(guó)（僅次于中國(guó)），但眼下，約1/3的紡織和服裝工廠因疫情而關(guān)閉。

紡織巨頭百隆東方位于越南西寧省的全資子公司百?。ㄔ侥希┚褪艿搅松缃桓綦x措施的影響，初步估算，此輪疫情防控措施實(shí)施期間，越南百隆的產(chǎn)能將減至32%左右；預(yù)計(jì)每受影響14天，公司全年產(chǎn)量將下降2%。

越南紡織和服裝協(xié)會(huì)最近表示，該國(guó)超過(guò)30%的服裝和紡織工廠已經(jīng)關(guān)閉。據(jù)媒體報(bào)道，該行業(yè)工人的疫苗接種率“仍然很低”。據(jù)悉，在該國(guó)約9800萬(wàn)人口中，只有約1%的人完全接種了疫苗。

圖片來(lái)源：央視新聞視頻截圖

除卻因停產(chǎn)對(duì)供應(yīng)鏈造成的直接影響外，物流運(yùn)輸還對(duì)供應(yīng)鏈造成了次生影響。由于疫情封鎖，越南南方港口擁堵嚴(yán)重，胡志明市最大的港口凱萊港（Cat Lai）日前已通知暫停接收進(jìn)部分出口集裝箱。

越南港口運(yùn)營(yíng)商西貢新港總公司就此表示，凱萊港除集裝箱堆場(chǎng)已接近飽和外，碼頭工人數(shù)量也只有之前的一半，叉車(chē)司機(jī)和貨車(chē)司機(jī)也面臨短缺。同時(shí)，越南中部的歸仁港也出現(xiàn)大規(guī)模疫情暴發(fā)，海港擁堵的情況開(kāi)始向越南北部蔓延。

不久前，越南港口運(yùn)營(yíng)商西貢新港公司就表示，受疫情影響，凱萊港(Cat Lai)集裝箱堆場(chǎng)已接近飽和，碼頭工人數(shù)量被削減到之前的一半，叉車(chē)司機(jī)和貨車(chē)司機(jī)也面臨短缺，如無(wú)法減少集裝箱積壓，將暫停接收船舶。

據(jù)赫伯羅特官網(wǎng)公告，該公司表示已收到來(lái)自凱萊港(Cat Lai)和越南新港蓋梅國(guó)際港碼頭(TCIT)的有關(guān)暫停接收進(jìn)出口集裝箱的通知。

相關(guān)人士表示，除了港口的擁堵外，在中越邊境的友誼關(guān)口岸堵車(chē)也相當(dāng)?shù)膰?yán)重。唐封林透露，每天至少有500車(chē)以上無(wú)法及時(shí)通關(guān)，為此口岸延長(zhǎng)了通關(guān)的時(shí)間。對(duì)于口岸堵車(chē)的原因，他表示，主要是加強(qiáng)了防疫。

據(jù)越南《投資報(bào)》8月4日?qǐng)?bào)道，越南紡織服裝協(xié)會(huì)主席武德江表示，受新冠疫情嚴(yán)重影響，越南紡織服裝業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在疫情最嚴(yán)重的南部地區(qū)，大量紡織服裝企業(yè)由于無(wú)力實(shí)行“三就地”(就地生產(chǎn)、就地用餐、就地住宿)模式停產(chǎn)。

武德江表示，南部地區(qū)紡織服裝企業(yè)普遍面臨交貨壓力。服裝生產(chǎn)屬于時(shí)裝行業(yè)，如不能按時(shí)交貨，服裝設(shè)計(jì)將失去其時(shí)尚價(jià)值。眼下美歐等服裝進(jìn)口大國(guó)需求迅速回暖，訂單量同比增長(zhǎng)16-17%，部分品種增幅達(dá)30%，但越南企業(yè)不能按時(shí)交貨，將面臨違約處罰和失信于人的風(fēng)險(xiǎn)，也將導(dǎo)致訂單流失。越南占耐克、阿迪達(dá)斯等品牌全球出口量的3-4 成，目前正在面臨丟失份額風(fēng)險(xiǎn)。

越南工貿(mào)部表示，越南南部大量企業(yè)停工停產(chǎn)，已致相關(guān)省市工業(yè)生產(chǎn)放緩，7月胡志明市工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比下降19.4%，隆安省下降14.6%，金甌省下降13.7%。在南部企業(yè)面臨嚴(yán)重困難同時(shí)，北部地區(qū)疫情得到緩解，北江、北寧兩省企業(yè)正在恢復(fù)生產(chǎn)，但工人返回率最高僅80%。第4波疫情暴發(fā)以來(lái)，許多工人返鄉(xiāng)避疫，將來(lái)返回工廠可能性不高。越南紡織服裝協(xié)會(huì)認(rèn)為，將來(lái)即便疫情得到控制，各省市重新開(kāi)放，工人返回率預(yù)計(jì)也只有60-65%。當(dāng)供應(yīng)鏈斷裂，越南不再是穩(wěn)定市場(chǎng)的時(shí)候，客戶將會(huì)把訂單轉(zhuǎn)到其他國(guó)家，將嚴(yán)重影響紡織服裝業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展。

#東南亞疫情惡化或加劇電子、石化等產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈緊張#

東南亞是全球主要的半導(dǎo)體以及電子制造中心，近期多國(guó)疫情形勢(shì)惡化或加劇全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈緊張并導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)業(yè)下行風(fēng)險(xiǎn)增大。例如，對(duì)于以越南為主要生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)的三星(Samsung)而言，生產(chǎn)面臨直接沖擊，加之印度工廠也受疫情影響，其第二季智能手機(jī)生產(chǎn)數(shù)量銳減23.5%。越南當(dāng)?shù)卣?、6月分別頒布管制措施，此舉雖不影響三星內(nèi)部工廠的運(yùn)作，但由于部分物料(諸如IC、機(jī)構(gòu)料件、包材等)供應(yīng)不及，仍導(dǎo)致該工廠稼動(dòng)率一度僅達(dá)六成。公開(kāi)信息顯示，近期有貨代發(fā)布警告稱，越南疫情迅速蔓延，迫使工廠關(guān)閉、海關(guān)清關(guān)和碼頭人力減少，該國(guó)最大港口卡萊港（胡志明市港口）擁堵加劇，等待泊位的船只排起長(zhǎng)龍；海運(yùn)碼頭、機(jī)場(chǎng)、物流營(yíng)運(yùn)、卡車(chē)運(yùn)輸、海關(guān)、工廠——基本上所有供應(yīng)鏈端都受到了影響。

為遏制新冠肺炎病毒感染勢(shì)頭而實(shí)施的限制措施也影響到了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的正常運(yùn)行。這迫使東南亞地區(qū)一些下游終端市場(chǎng)生產(chǎn)商要么關(guān)閉工廠，要么由于現(xiàn)場(chǎng)人手減少而降低了工廠的開(kāi)工率。除越南外，受疫情影響，東南亞石化下游企業(yè)均不同程度上呈現(xiàn)需求不佳、產(chǎn)量下降的態(tài)勢(shì)。據(jù)了解，馬來(lái)西亞油脂化學(xué)品制造商意慕利油脂化學(xué)品公司和南方酸工業(yè)公司均宣布供應(yīng)出現(xiàn)不可抗力。在聚乙烯市場(chǎng)，由于下游生產(chǎn)設(shè)施關(guān)閉或減產(chǎn)，東南亞許多重要市場(chǎng)的需求都受到了影響。在馬來(lái)西亞，一些聚乙烯管道加工商的開(kāi)工率下降了30%-50%。此外，東南亞市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口聚乙烯貨物的需求已經(jīng)放緩，隨著感染病例增加，可以工作的建筑工人數(shù)量減少，進(jìn)一步限制了下游管道的安裝。

#東南亞疫情威脅智能手機(jī)需求，或?qū)е氯蚰戤a(chǎn)量預(yù)測(cè)下修#

根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，自2021年4至5月因印度與越南疫情升溫，2021年全球智能手機(jī)生產(chǎn)量預(yù)測(cè)亦從13.6億支下調(diào)至13.5億支，主要反映在印度等地第二波疫情所造成的影響。目前來(lái)看，東南亞地區(qū)疫情嚴(yán)峻，短期內(nèi)未見(jiàn)緩解，恐影響該地區(qū)后續(xù)的需求表現(xiàn)，可能使得下半年全球手機(jī)生產(chǎn)量再度下修。展望未來(lái)，機(jī)構(gòu)研究顯示，疫情發(fā)展的諸多不確定性仍是智能手機(jī)廠商目前面臨的最大威脅。東南亞其他國(guó)家如印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等疫情仍不斷升溫，對(duì)于需求勢(shì)必產(chǎn)生影響，這也將給今年下半年的智能手機(jī)的產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)增添變數(shù)。

除以上因素外，由于全球疫情擴(kuò)散，疊加多國(guó)遭遇極端天氣，出現(xiàn)不同程度的訂單積壓、運(yùn)輸延誤，給全球供應(yīng)鏈復(fù)蘇帶來(lái)新挑戰(zhàn)，原材料、零部件、消費(fèi)品在全球范圍內(nèi)的流動(dòng)也受到威脅。提請(qǐng)相關(guān)企業(yè)注意提前防范風(fēng)險(xiǎn)。