東盟國家在全球供應(yīng)鏈的勞動密集型工業(yè)一環(huán)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。新冠疫情擾亂了全球供應(yīng)鏈，永久地改變了許多國家的商業(yè)模式。盡管大多數(shù)東盟國家比世界其他國家表現(xiàn)得更好，但各國疫情應(yīng)對策略相異，經(jīng)濟復蘇進展不平等，加劇了國家之間的不平等。

作為首個受到疫情影響的地區(qū)之一，東南亞國家正面臨著疫情帶來的毀滅性的經(jīng)濟和社會影響。該地區(qū)不僅經(jīng)歷了一場健康危機，而且在過去兩年里也出現(xiàn)了嚴重的經(jīng)濟后退。

東南亞的經(jīng)濟嚴重依賴于旅游業(yè)、制造業(yè)、國際貿(mào)易和勞動力遷移。2020年，該地區(qū)經(jīng)濟大幅萎縮，菲律賓經(jīng)濟收縮了9.6%，泰國經(jīng)濟下跌6.1%。在其他主要經(jīng)濟體，國家生產(chǎn)總值平均仍比疫情前的水平低5%左右，印尼的差距最?。?.2%)，而菲律賓的差距最大(8.4%），具體國家的影響將取決于每個經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)和初始經(jīng)濟條件。由于封鎖和檢疫措施造成的供應(yīng)鏈中斷正在影響到依賴商品貿(mào)易出口的國家，特別是新加坡、越南、馬來西亞和柬埔寨，而旅行禁令和邊境限制則影響了服務(wù)和旅游業(yè)。菲律賓的經(jīng)濟前景最差，2020年第二季度菲律賓經(jīng)濟下降了14%，到今年年底下降了9%。泰國預計將是該地區(qū)的另一個遭受重創(chuàng)的國家，因為它的經(jīng)濟高度依賴旅游業(yè)，而在2019年和2020年其經(jīng)濟已經(jīng)在嚴重干旱、預算延誤和應(yīng)對疫情遲緩中掙扎。其他國家也被迫關(guān)閉經(jīng)濟和貿(mào)易活動，并且實施社交距離措施以及關(guān)閉邊界。

在2020年第二季度該地區(qū)的經(jīng)濟開始反彈，大多數(shù)東盟國家從2020年第三季度開始呈現(xiàn)正增長。隨著世界各地的公共封鎖政策逐漸放松，各國政府開始推出財政刺激政策，國際貿(mào)易部分恢復，對東南亞的出口十分有利。然而，新冠病毒可傳播變異性的出現(xiàn)，以及地方新爆發(fā)的疫情，正在影響該地區(qū)各國的經(jīng)濟前景，新預計的經(jīng)濟復蘇率為4.9%，低于2020年預計5.2%的增長率。

盡管東盟國家有望今年將從大流行中恢復過來，但各個國家之間的社會經(jīng)濟表現(xiàn)和復蘇模式仍有顯著差異。

隨著該地區(qū)許多經(jīng)濟體在2020年下半年開始復蘇，只有新加坡（0.2%)和越南(4.5%）遵循v型復蘇道路，在2020年總產(chǎn)量超過大流行前的水平（圖1）。其他大多數(shù)國家還沒有全面復蘇，平均水平仍比疫情前低5%左右。印尼與馬來西亞相比，收縮相對溫和，后者經(jīng)濟在2020年第二季度劇烈收縮。在泰國和菲律賓，國內(nèi)生產(chǎn)總值仍明顯低于疫情前的水平，反映了國內(nèi)仍然肆虐的疫情以及旅游業(yè)的崩塌。在這個背景下，越南和新加坡的經(jīng)濟預計在2021年強勁復蘇，越南會增長6.6%（如圖3），而新加披在4-6%左右，而該地區(qū)其他國家預計僅增長4.4%。印度尼西亞和馬來西亞預計2021年產(chǎn)量將緩慢恢復到疫情前的水平，而在泰國和菲律賓，預計到2022年產(chǎn)量將繼續(xù)低于疫情前。

圖1：東盟六國季度GDP增長

各國不均衡的經(jīng)濟復蘇速度很大程度上是由于各國家采取的不同應(yīng)對政策。這次疫情揭示了東盟國家在公共衛(wèi)生治理、危機準備和應(yīng)對機制方面的差距和弱點。這些國家之間在政治和社會文化差異方面的多樣性與每個國家處理問題的方式有關(guān)。表現(xiàn)相對較弱的國家是那些未能實施主動限制措施和遏制戰(zhàn)略的國家、依賴于旅游業(yè)收入而非制造業(yè)出口的國家、依賴于長期實施限制措施而非采取有效檢測策略的國家。

1. 各國原有的公共衛(wèi)生系統(tǒng)，加上各個政府實施邊境限制、進行接觸者追蹤和測試以及執(zhí)行檢疫措施的程度，使各國之間的健康結(jié)果產(chǎn)生了高度差異。

早期實施限制流動的措施和有效的防控戰(zhàn)略幫助新加坡、越南等國家迅速抑制了病毒，導致經(jīng)濟相對快速恢復，感染率較低。而在其他國家，政府反應(yīng)速度緩慢，長期限制措施不一致，檢測率較低，疫情大規(guī)模爆發(fā)和經(jīng)濟低迷也是意料之中。作為該地區(qū)表現(xiàn)最好的國家，越南在2020年和2021年第一季度都顯示出了正向的經(jīng)濟增長。為了控制疫情爆發(fā)，越南采取了早期措施，實施了旅行禁令、關(guān)閉邊境和限制國際旅行者和公民的流動性，有效和成功地控制了感染。當新冠肺炎的威脅出現(xiàn)時，政府迅速停止了所有出境航班并指示所有入境旅客隔離。在疫情爆發(fā)的出初期，新加坡關(guān)閉邊境，并對所有入境旅客包括公民進行強制隔離。而泰國新一波疫情之所以來勢洶洶，很大程度上是因為社交距離措施的放寬和變化多端的旅行政策，而許多人正在回家過新年。隨著四月疫情爆發(fā)，政府似乎為了支持重新開放經(jīng)濟而不愿實施同樣程度的限制措施。在疫情初期的菲律賓和印度尼西亞，中國疫情爆發(fā)及無限制旅行措施造成的風險并沒有受到重視。馬來西亞也是該地區(qū)受災(zāi)最嚴重的地區(qū)之一。在去年的州選舉和大規(guī)模宗教節(jié)日中，不受限制的競選活動似乎引發(fā)了社區(qū)傳播的連鎖反應(yīng)，并導致了多波疫情反彈。

大流行還凸顯了彈性衛(wèi)生系統(tǒng)的重要性，以及包容、公平衛(wèi)生系統(tǒng)的必要性。有效管理新冠病毒需要持續(xù)供應(yīng)和分發(fā)醫(yī)療產(chǎn)品和技術(shù)，需要積極主動的干預措施，例如測試和接觸者追蹤，以及持續(xù)的檢疫措施。舉例來說，新加坡借鑒了2003年非典流行的經(jīng)驗，其充足的醫(yī)療用品的庫存可供國民使用長達六個月。政府還在各個社區(qū)部署了廣泛的測試和篩查措施，通過進行體溫檢查來減少疫情的風險。新加坡對疫情的防控戰(zhàn)略使得其死亡人數(shù)是所有東盟國家中最低的，因此新加坡傳染性病例低以及強勁復蘇的積極前景得益于其全面遏制戰(zhàn)略以及及時的政策支持。越南是東南亞地區(qū)的另一個成功案例，在2000年至2016年期間以每年平均9%的速度增加對公共衛(wèi)生支出，以此形成了一個健全的衛(wèi)生系統(tǒng)，得以在中國宣布第一例病例后迅速采取適當?shù)男袆印?/strong>其他一些國家正面臨醫(yī)院能力和醫(yī)療供應(yīng)不足的困境。有限的個人防護設(shè)備和病毒檢測設(shè)備也是各國控制疫情所面臨的一個挑戰(zhàn)。在菲律賓，由于缺乏衛(wèi)生專業(yè)人員，衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施資金投入不足，國家衛(wèi)生系統(tǒng)難以應(yīng)對增加的病例，這也限制了政府進行大規(guī)模測試的能力，從而阻礙識別新出現(xiàn)的病例和有效控制傳播。印尼也因在處理病毒方面的機制分散和不協(xié)調(diào)而飽受批評。測試設(shè)備的缺乏和印尼地方當局一直不愿加強小規(guī)模區(qū)域封鎖導致了病例飆升。在馬來西亞，由于醫(yī)療資源緊張，對重癥監(jiān)護病房床位的需求超過了醫(yī)療系統(tǒng)的承受能力的104%。緬甸、老撾和柬埔寨等國家因缺乏冠狀病毒檢測和其落后的醫(yī)療保健系統(tǒng)，加上大量的移民工人回流，使得當?shù)匾咔橛l(fā)嚴重。據(jù)分析，這些國家要么缺乏檢測病毒的技術(shù)能力，要么有意瞞報病例以避免混亂。隨著新病例的增加，這些國家落后的醫(yī)療保健系統(tǒng)阻礙了它們應(yīng)對疫情的能力。

新冠疫情揭示了各國衛(wèi)生系統(tǒng)應(yīng)對衛(wèi)生危機能力的不同。各異的應(yīng)對能力反映在各國在疫情傳播不同階段的不同應(yīng)對之中：有的國家主動追蹤接觸人群，積極檢測以及進行隔離，而有的國家公共衛(wèi)生建設(shè)薄弱，冒著疫情爆發(fā)的危險重新開放經(jīng)濟。

2.疫苗接種是恢復國家經(jīng)濟、恢復區(qū)域制造業(yè)運營和供應(yīng)鏈的關(guān)鍵一步。每個國家未來的復蘇軌跡將取決于新冠病毒疫苗接種的速度和規(guī)模。

通過疫苗接種，各國既可放寬對抑制經(jīng)濟的任何社會互動限制，同時又降低了未來疫情爆發(fā)的風險。盡管疫苗的推出目前對該地區(qū)的經(jīng)濟增長沒有明顯影響，但接種率的差異可能會體現(xiàn)在在對未來經(jīng)濟復蘇的預測中。

不同疫苗的有效性和各異的疫苗接種策略導致了疫苗效力和分布的不均等。預計到2021年底，在最樂觀的情況下，高收入國家的疫苗覆蓋率將達到81%，而發(fā)展中國家則為55%。

各國的疫苗接種進程并不同步。新加坡有三分之一的人口完全接種了疫苗，而該地區(qū)其他國家的免疫接種率非常低。印度尼西亞和馬來西亞的完全接種疫苗率不到5%，泰國只有2.7%，而菲律賓只有1.8%的人接種了兩劑疫苗（圖2）。

圖2：covid-19疫苗追蹤

低接種率的原因包括疫苗短缺以及疫苗猶豫。副作用和偶然事件導致了對疫苗懷疑的激增，可能會妨礙一國原本的疫苗接種計劃。根據(jù)一項調(diào)查，只有63%的泰國人愿意接種疫苗，而菲律賓愿意接種的只有66%.

有限的疫苗供應(yīng)阻礙了國家大規(guī)模接種疫苗的計劃，削弱為遏制疫情付出的努力。泰國已經(jīng)注射了260萬疫苗，由于疫苗供應(yīng)有限，疫苗接種速度緩慢。到目前為止，940萬老年人中只有130萬接受了疫苗，50%的疫苗接種者沒有接受第二次疫苗。

由于制造商印度的出口限制，世界衛(wèi)生組織支持的全球疫苗共享方案(COVAX)出現(xiàn)供應(yīng)短缺，迫使東南亞的受援者尋求替代來源。短缺可能會使貧窮國家在接種方面進一步落后，加劇疫苗不平等，破壞了之前遏制疫情的努力。

在新病毒變異的背景下，疫苗接種計劃的延遲可能會延長對工作區(qū)域的限制，導致疫情更持久，前景可能進一步暗淡。這些因素，加上持續(xù)的政策不確定性，會繼續(xù)對經(jīng)濟復蘇的預測造成影響。因此，大多數(shù)東盟國家對實際國內(nèi)生產(chǎn)總值增長的預測略低于1月份的預測，這反映出由于疫苗接種的有限進展和新變種的傳播，該地區(qū)的復蘇前景存在相當大的不確定性（圖3）。

展望未來，在人們普遍接種疫苗之前，該地區(qū)的經(jīng)濟前景取決于疫情防控。當新加坡以高接種率和限制措施的放緩領(lǐng)先，其他國家因較低的疫苗接種率增加了緩慢恢復的可能性而遠遠落后。泰國和菲律賓的出口主要依賴于旅游和交通，而國內(nèi)活動的恢復和經(jīng)濟復蘇很大程度上取決于疫苗接種。因此，由于疫苗分發(fā)的延遲，預計其恢復速度將相對較緩慢，并取決于疫苗接種計劃的成功和限制流動政策的放松。

圖3：東亞及太平洋地區(qū)國家的預測

3. 各國獨特的經(jīng)濟發(fā)展模式和貿(mào)易特征的差異也解釋了各地經(jīng)濟的不平等進展

2020年各國的經(jīng)濟表現(xiàn)差異很大，越南的經(jīng)濟增長了4.2%，而菲律賓的經(jīng)濟增長率則下降了9.5%。一個關(guān)鍵的區(qū)別因素是各國的經(jīng)濟模式和出口組成。疫情加速了技術(shù)、電子商務(wù)和醫(yī)療保健等不同產(chǎn)業(yè)鏈之間的分化，與其相較，重工業(yè)、石油、天然氣和旅游業(yè)則遭受重創(chuàng)。該區(qū)域的大多數(shù)國家都高度依賴貨物出口：越南、馬來西亞和印度尼西亞在制成品出口方面表現(xiàn)突出，而菲律賓和泰國則更依賴服務(wù)出口，也更容易受到旅行中斷的干擾。

相比其他國家，一些國家得益于制造業(yè)的重振，尤其是電子產(chǎn)品貿(mào)易的復蘇，恢復增長迅速。越南因成功抑制冠狀病毒的流行使得其生產(chǎn)恢復擴增，制造業(yè)在去年恢復增長。此外，全球?qū)﹄娮赢a(chǎn)品的強勁需求和大量積極的經(jīng)常賬戶余額導致大量資本流入該國。從2020年第二季度下半年開始，越南的出口已經(jīng)高于新冠肺炎前的水平（圖1），因為隨著中國經(jīng)濟的復蘇以及美國的財政刺激手段，中國和美國的需求開始增長。越南經(jīng)濟增長不僅受益于對幾波新疫情的迅速抑制。中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)以來，全球供應(yīng)鏈重整，外國直接投資大量流入越南，推動其經(jīng)濟發(fā)展。由于出口占新加坡經(jīng)濟規(guī)模的三倍，其經(jīng)濟軌跡在很大程度上取決于該地區(qū)新冠肺炎疫情的情況和全球經(jīng)濟復蘇。新加坡經(jīng)濟在2021年第一季度增長1.3%，這在很大程度上是由于制造業(yè)出口的擴張有特別是電子工程和化學制劑的生產(chǎn)擴增。馬來西亞的經(jīng)濟從第二季度到第三季度也經(jīng)歷了強勁反彈，很大程度上是由于對醫(yī)療用品和技術(shù)設(shè)備的需求增加。此外，馬來西亞、越南和菲律賓也經(jīng)歷了對技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品的需求的不斷增加。另一方面，包括泰國和菲律賓在內(nèi)的機械和車輛出口大國，由于流動性減少和對資本貨物投資的推遲而面臨需求下降。印度尼西亞和文萊的經(jīng)濟大量依賴于原油、石油和天然氣出口，因此能源消費的下降造成的油價崩潰導致了嚴重的經(jīng)濟衰退。盡管全球經(jīng)濟活動的復蘇推動了大宗商品市場的大宗商品價格和需求，但病毒變異造成的令人擔憂的感染率引發(fā)了新的限制和關(guān)閉，增加了工廠運營和生產(chǎn)的不確定性。導致GDP增長變化的另一個關(guān)鍵因素是其經(jīng)濟對旅游業(yè)的依賴。泰國經(jīng)濟非常依賴旅游業(yè)，在2021年第一季度受到新病毒的重創(chuàng)，萎縮了2.6%。盡管商品出口有所增加，但第二波浪潮已經(jīng)導致了新一輪的旅行限制和行業(yè)關(guān)閉，從而減緩了私人消費支出和服務(wù)出口。在菲律賓，旅游業(yè)占其GDP的25%，其萎靡抑制了經(jīng)濟發(fā)展，今年第一季度GDP大幅下降超過20%。

圖4：左圖出口中的不同恢復速度 東盟六國

右圖旅游業(yè)是經(jīng)濟復蘇分歧的另一個驅(qū)動因素

4. 各國經(jīng)濟復蘇模式的顯著不同反映了多重因素的凈影響。

像越南和新加坡這兩個國家，實施主動有效的檢測策略，而非長期的限制措施使得其經(jīng)濟更快恢復，并受益于快速恢復的生產(chǎn)和出口。

在其他主要經(jīng)濟體中，例如印度尼西亞和馬來西亞，由于在疫情前期不完全的封鎖措施，其在疫情前期經(jīng)濟和生產(chǎn)收縮較為溫和，而在2020年末由于重新實施的限制政策以及新疫情的反撲，其經(jīng)濟開始停滯不前。泰國和菲律賓的GDP都遠低于疫情前水平，而其在旅游領(lǐng)域的專業(yè)化加劇了經(jīng)濟困境，快速普及疫苗接種是控制新的疫情和放寬行程限制的首要任務(wù)。

該地區(qū)每個國家的復蘇軌跡仍然與其本國國慶密切相關(guān)，因此各個國家的疫苗接種策略也不盡相同。在國內(nèi)疫苗傳播率較低的國家，耐用的衛(wèi)生系統(tǒng)，以及有效的非藥物公共衛(wèi)生干預措施仍然很重要。在尚未實現(xiàn)有效疫情控制的國家，進一步的封鎖將產(chǎn)生毀滅性的影響，而疫苗接種將是實現(xiàn)經(jīng)濟正?；淖钣行У膽?zhàn)略。

5.由于病毒的變異而導致的不確定性和優(yōu)先級應(yīng)對政策

在新的新冠疫情中，該地區(qū)也出現(xiàn)了與之前幾波疫情類似的模式，感染病例在許多國家飛速上升。到5月中旬，柬埔寨、老撾、印度尼西亞和泰國的病例都急劇上升。越南和新加坡曾經(jīng)被認為是兩個黃金標準，而現(xiàn)在也在與不斷上升的感染率作斗爭。自今年4月底以來，越南的感染病例蔓延到20多個城市和省份，導致5000多例確診病例，是該國自疫情開始以來報告的總數(shù)的兩倍。

許多東盟國家正在它們抵御病毒的戰(zhàn)略上加倍。各國逐漸收緊限制條例，并又回到了大規(guī)模封鎖狀態(tài)。馬來西亞、越南、菲律賓等國家被迫進入全國封鎖，以遏制不斷增長的感染率，而泰國、印度尼西亞、新加坡則避免采取嚴格措施，并計劃過渡到新常態(tài).。

該地區(qū)經(jīng)濟復蘇軌跡的前景存在著巨大的不確定性，即東盟國家從經(jīng)濟衰退中恢復的速度，以及該地區(qū)承受持久后果的程度。展望未來，決策者需要權(quán)衡緩解措施的經(jīng)濟成本和新一波疫情的風險。盡管區(qū)域前景大多不樂觀，充滿不確定性，但幾組關(guān)鍵政策對塑造危機中區(qū)域的經(jīng)驗非常重要，并將在應(yīng)對感染中至關(guān)重要。這些政策包括：

·投資建立一個具有彈性的衛(wèi)生系統(tǒng)，以加強衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施。強有力的醫(yī)療保健，以及及時的測試和有效的接觸者追蹤，仍然至關(guān)重要。據(jù)分析，加強其衛(wèi)生系統(tǒng)的國家，例如新加坡和越南，在減輕大流行的方面具有更大優(yōu)勢。病人人數(shù)的增加、衛(wèi)生工作人員的防護設(shè)備的短缺以及該區(qū)域許多國家的設(shè)施的有限，已經(jīng)增加了傳染的不確定性。這就需要增加投資，以加強醫(yī)療保健系統(tǒng)，并加速平等獲取醫(yī)療服務(wù)的進程。

·各國必須在控制大流行病和重振經(jīng)濟之間取得平衡。曠日持久的危機已經(jīng)給包括食品、醫(yī)療用品、農(nóng)產(chǎn)品和大宗商品在內(nèi)的供應(yīng)鏈帶來了壓力。好消息是，中美市場的復蘇使得對制造業(yè)出口的外部需求激增。然而，社會距離限制和封鎖的實施推遲了該地區(qū)的經(jīng)濟復蘇進程。因此，提高疫苗接種的必要性對于幫助各國重新開放其經(jīng)濟仍然至關(guān)重要。

·計劃一個更有適應(yīng)性的社會保護系統(tǒng)，以覆蓋危機期間需要幫助的人群。這種適應(yīng)性系統(tǒng)將有能力提供更多的福利和擴大其覆蓋范圍，以滿足更多群體的需求，特別是非正規(guī)部門工人和極端貧困人口的需要。新冠疫情的不斷反撲也迫使各國集中關(guān)注弱勢群體，包括受到極大影響影響的移動勞動人群。各國政府應(yīng)確保危機反應(yīng)機制和緩解疫情的努力具有包容性，并對弱勢人口的需求保持敏感。

·利用現(xiàn)有機制加強區(qū)域間戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)合作。日益增長的區(qū)域一體化使各國有機會建立一個政策機制以解決危機的多方面影響，并且同時考慮到成員國之間的不同政府結(jié)構(gòu)。除了國家本身之外，區(qū)域復蘇還需要集體努力，包括關(guān)于應(yīng)對戰(zhàn)略的交流和信息收集的協(xié)調(diào)。東盟為了使該地區(qū)過渡至疫情后的正常生活，應(yīng)加強其作為跨境討論與合作的區(qū)域平臺的作用。