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2021年，家電行業(yè)將繼續(xù)延續(xù)火爆的漲勢！

1-2月，家電行業(yè)出口金額累計同比增長93.7%?？紤]2020年一季度國內(nèi)供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔橛绊?，出口基?shù)偏低，如果剔除該影響，2021年1-2月家電出口金額相比2019年仍然增長了50%左右！

海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，今年前2個月，我國出口機(jī)電產(chǎn)品1.85萬億元，同比增長了54.1%，占到出口總值的60.3%。其中，電子消費(fèi)品正迎來外貿(mào)開局的“小陽春”。智能音箱、吸塵器、咖啡機(jī)、電熱理發(fā)器等機(jī)電產(chǎn)品廣受青睞。

中國家用電器協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國家電業(yè)累計出口額837億美元，同比增長18%，出口額規(guī)模保持歷史同期最佳水平，且增速為近十年來最高。

新冠肺炎疫情之下，中國家電業(yè)出口何以強(qiáng)勁增長？今年，家電出口會繼續(xù)高歌猛進(jìn)嗎？

產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢凸顯
2020年，中國家電業(yè)出口自6月份開始強(qiáng)勁反彈，實(shí)現(xiàn)了漂亮的V形反轉(zhuǎn)。
“從增長動能來看，家電業(yè)出口的亮眼表現(xiàn)主要與疫情帶來的海外需求增長以及部分海外生產(chǎn)訂單回流有關(guān)。”中國家用電器協(xié)會執(zhí)行理事長姜風(fēng)指出，雖然海外疫情持續(xù)蔓延，部分中國家電主要出口國的疫情嚴(yán)峻，但居家生活和海外供應(yīng)鏈的破壞給部分中國家電產(chǎn)品出口帶來了機(jī)遇，加上中國家電企業(yè)積極開拓東盟新興市場、政府加快出臺穩(wěn)外貿(mào)政策、跨境電商和海外電商等渠道快速發(fā)展等，都對中國家電業(yè)出口形成支撐。
在大家電中，冰箱出口表現(xiàn)尤為突出。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年全年累計出口冰箱6954萬臺，同比增長35.6%。其中，12月份，出口冰箱648萬臺，同比增長58.7%。在海外疫情持續(xù)蔓延的情況下，家庭存儲制冷需求顯著提升，帶動冰箱出口猛增。一些出口企業(yè)開足馬力仍滿足不了海外市場需求。
在小家電中，廚房小家電、環(huán)境清潔小家電等出口顯著增長。格蘭仕集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2020年，格蘭仕微波爐出口保持兩位數(shù)增長，電蒸爐、面包機(jī)出口增長高達(dá)200%以上。廣東新寶電器股份有限公司發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示，國外小家電產(chǎn)品需求旺盛，2020年公司國外銷售收入預(yù)計同比增長近40%。家居清潔類電器龍頭企業(yè)萊克電氣股份有限公司出口業(yè)務(wù)也很紅火，2020年公司出口同比實(shí)現(xiàn)10%左右的增長，尤其是第三、第四季度出口業(yè)務(wù)大幅度增長，第四季度同比增長40%。
在姜風(fēng)看來，面對全球疫情沖擊，家電出口大增體現(xiàn)了中國制造的韌性。我國統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作扎實(shí)有效，家電業(yè)上下游均恢復(fù)至疫情前的正常生產(chǎn)節(jié)奏，承接了部分海外訂單，穩(wěn)定地給各國消費(fèi)者提供各類家電產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。
企業(yè)有喜有憂
海外訂單紛至沓來的同時，家電業(yè)也面臨原材料成本上漲、匯率和運(yùn)費(fèi)調(diào)整等因素影響，一些企業(yè)為賺錢難而叫苦不迭。一家代工企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，由于需求旺盛、供應(yīng)不足，ABS、鋼材、運(yùn)費(fèi)、勞動力價格等大幅上漲，其中原材料價格普遍上漲30%至50%，加上匯率等因素影響，給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)營壓力。
“家電企業(yè)提高了產(chǎn)品定價，并通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、新品上市緩解經(jīng)營壓力?！比R克電氣董事長倪祖根表示，大部分企業(yè)不同程度地采取漲價措施。短期看出口型企業(yè)盈利能力會相對減弱，但長期來看原材料需求也會回落，且由于訂單量增加，總體盈利水平不會受到嚴(yán)重影響。
奧維云網(wǎng)家電事業(yè)部副總經(jīng)理裴東敏分析說，中國家電業(yè)的高度競爭也映射到海外市場，出口產(chǎn)品低利潤狀況依然存在。部分企業(yè)存在大量接單但對成本預(yù)估不充分的情況。相較之下，龍頭企業(yè)在采購、研發(fā)等多方面具備優(yōu)勢，積極推進(jìn)海外市場布局，通過海外收購、自主品牌出口兩條腿走路，海外經(jīng)營利潤實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長。
海爾智家股份有限公司是中國企業(yè)堅持海外創(chuàng)牌拓展高端市場的代表。海爾智家依托全球采購、供應(yīng)鏈、研發(fā)平臺，充分發(fā)揮全球資源布局優(yōu)勢，克服外部環(huán)境帶來的不利影響，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。海爾智家2020年三季報顯示，海外自主創(chuàng)牌實(shí)現(xiàn)高端品牌全面引領(lǐng)，海爾制冷、洗滌、空氣3大業(yè)務(wù)在20多個國家位列前三。2020年第三季度，其海外經(jīng)營利潤同比增長58%。
美的集團(tuán)2020年海外家電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，自有品牌業(yè)務(wù)保持高增長。公司在全球布局了28個研發(fā)基地、32個制造基地，在海外已形成Midea、Toshiba、Comfee等品牌矩陣，通過多品牌、多品類的組合服務(wù)消費(fèi)者需求。
走勢或前高后低
進(jìn)入2021年，中國家電出口延續(xù)良好勢頭，企業(yè)舉措積極。“今年以來，出口訂單持續(xù)火爆，公司采取各種措施提高產(chǎn)量，以滿足市場需求?！蹦咦娓硎?，2021年，萊克有信心繼續(xù)擴(kuò)大出口規(guī)模。
據(jù)悉，萊克今年采取的策略包括繼續(xù)提高其獨(dú)創(chuàng)品類或在全球范圍內(nèi)擁有創(chuàng)新技術(shù)優(yōu)勢的產(chǎn)品占比，并順應(yīng)鋰電化、無線化趨勢，開發(fā)更多富有競爭力的新能源產(chǎn)品。在聚焦歐美市場的同時，將努力開拓中東、東南亞等新興市場。
“美的海外業(yè)務(wù)繼續(xù)保持接單高增長勢頭。”美的有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2021年全球消費(fèi)家電市場預(yù)計將出現(xiàn)恢復(fù)性增長，強(qiáng)者恒強(qiáng)，行業(yè)巨頭可能會獲得更大的發(fā)展機(jī)會，創(chuàng)新型企業(yè)引領(lǐng)全球消費(fèi)升級，跨境電商的增長將會進(jìn)一步改變消費(fèi)者購物習(xí)慣。
2021年，美的將繼續(xù)加大自有品牌投入力度，聚焦核心市場，完善產(chǎn)品儲備機(jī)制以及本地化基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)數(shù)字化營銷、本地物流及售后服務(wù)，進(jìn)一步提升美的在全球市場的占比和美譽(yù)度。
2021年，家電出口或呈現(xiàn)前高后低走勢。中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會家電分會秘書長周南分析認(rèn)為，今年上半年，家電出口有望保持高速增長；下半年，隨著海外疫情緩解，部分國家取消對居民的財政補(bǔ)貼，消費(fèi)支出將減少，再加上2020年下半年高基數(shù)因素，家電出口增速很可能會降下來。
中國家用電器協(xié)會預(yù)計，2021年下半年家電出口或?qū)⒒謴?fù)至疫情前常態(tài)水平。
裴東敏等人則表示，對于中國家電企業(yè)而言，出口訂單短期內(nèi)有增長空間。如何抓住全球家電產(chǎn)業(yè)格局的洗牌機(jī)會，提高對供應(yīng)鏈的掌控力，在訂單增長中尋求更高的品牌溢價和產(chǎn)品溢價，是中國家電企業(yè)需要深度思考的問題。
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中國家電加速出?！俺住?？

海外市場與核心技術(shù)是主要驅(qū)動力

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    3月1日晚，海信家電發(fā)布公告，稱擬以每股256日元價格認(rèn)購日本三電控股株式會社定向增發(fā)的83627000股普通股股份，總認(rèn)購價約為214.09億日元（折合人民幣13.02億元）。

無獨(dú)有偶，就在海信披露擬控股日本三電的同一天，美的集團(tuán)也宣布，旗下機(jī)電事業(yè)群完成對泰國日立壓縮機(jī)工廠的業(yè)務(wù)交割，標(biāo)志著美的機(jī)電事業(yè)群首個海外基地正式投產(chǎn)。

兩起并購均發(fā)生在新冠疫情暴發(fā)之后。據(jù)了解，美的收購日立泰國壓縮機(jī)工廠是在去年12月，而海信擬收購的日本三電也因?yàn)樾鹿谝咔榈扔绊憣?dǎo)致資金鏈緊張。全球經(jīng)濟(jì)下行，中國家電加速海外“抄底”。

有分析認(rèn)為，隨著中國家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的健全和成熟，國內(nèi)家電企業(yè)增多，品牌格局穩(wěn)定，國內(nèi)消費(fèi)市場趨于飽和。同時，原材料、勞動力等成本不斷上漲，行業(yè)競爭激烈造成產(chǎn)品迭代速度加快，國內(nèi)市場的投入產(chǎn)出比正進(jìn)一步收窄。

在此背景下，中國家電加速開拓海外市場成為了必然之舉。中國機(jī)電進(jìn)出口商會家電分會秘書長周南判斷，接下來中國家電企業(yè)在推進(jìn)全球化進(jìn)程中，跨國收購的對象將更加多元，海外上游核心部件生產(chǎn)企業(yè)將成為重點(diǎn)并購對象。

抄底海外資產(chǎn)？
資料顯示，三電控股成立于1943年，是日本東京證券交易所上市公司，主營業(yè)務(wù)為汽車壓縮機(jī)、汽車空調(diào)系統(tǒng)等汽車設(shè)備的制造和銷售，是通用、福特、本田等汽車品牌的配件供應(yīng)商，其車載空調(diào)壓縮機(jī)2019年全球銷量占有率排名第二。
過去五年受到全球貿(mào)易爭端的影響，三電現(xiàn)金狀況惡化，凈資產(chǎn)大幅下降，2019財年（2019年4月1日至2020年3月31日）營業(yè)虧損34.01億日元。去年6月，在新冠疫情的沖擊下，三電提出債務(wù)重組申請，并以委托的方式對投資方開展全球考察。
根據(jù)雙方簽署的《股份購買協(xié)議》，海信除了將以現(xiàn)金方式支付約13.02億元認(rèn)購金額以外，還要對三電控股扣除經(jīng)批準(zhǔn)免除債務(wù)后的剩余ADR債務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本次交易完成后，海信家電將持有三電控股約75%的表決權(quán)，成為三電控股的控股股東。
海信方面認(rèn)為，在當(dāng)前汽車行業(yè)電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化的發(fā)展趨勢下，新能源汽車熱泵空調(diào)及電池快充技術(shù)迎來新的市場機(jī)會?！巴ㄟ^此次控股三電，海信正式進(jìn)入汽車配件制造領(lǐng)域，進(jìn)一步擴(kuò)展了公司業(yè)務(wù)布局。”據(jù)悉，此次交易完成后，海信將以三電控股為核心公司，拓展汽車空調(diào)壓縮機(jī)、汽車空調(diào)產(chǎn)業(yè)。
縱觀這些年日本企業(yè)的轉(zhuǎn)型，始終牢牢控制了上游的先進(jìn)材料和先進(jìn)制造設(shè)備，以絕對優(yōu)勢占據(jù)了中游核心零部件市場，并在終端產(chǎn)品上愈發(fā)精細(xì)化，更加踏實(shí)、低調(diào)和沉穩(wěn)。這場突如其來的疫情正給中國家電企業(yè)帶來進(jìn)一步滲透上游核心零部件的機(jī)會。
有意思的是，三個月前，美的也將并購之手伸向日資壓縮機(jī)領(lǐng)域。去年12月24日，美的宣布收購Hitachi Global Life Solutions, Inc.所持有泰國日立壓縮機(jī)（Hitachi Compressor（Thailand）Ltd.，簡稱HCTL）的100%股份。HCTL正式納入美的集團(tuán)機(jī)電事業(yè)群統(tǒng)一管理，但美的至今沒有披露具體交易金額。
隨著泰國工廠的業(yè)務(wù)交割完成，工廠將正式更名為GMCC and Welling Appliance Component (Thailand) Co., Ltd.(簡稱GAT)。據(jù)悉，GAT位于泰國大城府，廠房占地面積約8.3萬平方米，專業(yè)研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)銷售往復(fù)式壓縮機(jī)。
3月2日，美的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，對集團(tuán)和機(jī)電事業(yè)群來說，GAT的正式投產(chǎn)是國際化布局里程中的重要一步，有助于美的機(jī)電事業(yè)群推進(jìn)落實(shí)“國內(nèi)外市場雙輪驅(qū)動式發(fā)展”市場經(jīng)營戰(zhàn)略，深入東南亞市場，拉動產(chǎn)業(yè)全球化的“進(jìn)度條”。
中國家電跨國并購背后
自2006年提出“大頭在海外”的國際化戰(zhàn)略后，海信一方面在海外打造自主品牌，另一方面通過收購，將資金與管理資源和當(dāng)?shù)仄放频募夹g(shù)、渠道進(jìn)行整合。此外，海信還通過贊助歐洲杯、世界杯等頂級賽事，在歐美主流市場打造自主品牌形象。
據(jù)三電控股透露，公司從2020年6月開始以委托方式進(jìn)行全球考察，最終從超過25家意向出資方中選擇海信家電作為最終認(rèn)購方，“三電控股將通過與新引入大股東的產(chǎn)業(yè)協(xié)同和互補(bǔ)，共同開展新能源汽車綜合熱管理、車輛網(wǎng)絡(luò)連接和人工智能空調(diào)控制技術(shù)?！?/section>
為什么選擇海信？除了價格以外，海信成功讓收購回來的東芝映像系統(tǒng)公司（TVS）以及歐洲高端白色家電品牌Gorenje扭虧為盈，也是日方的一個重要考量因素。
在此之前，海信與日本企業(yè)已經(jīng)有多年的合作經(jīng)驗(yàn)。2003年，海信與日立在中國合資設(shè)立商用空調(diào)系統(tǒng)公司，目前已占據(jù)中國商用變頻多聯(lián)機(jī)市場第一位；2015年收購夏普墨西哥工廠，至今工廠規(guī)模增長了三倍，生產(chǎn)效率也得到大幅度提升。
2018年，海信以129億日元收購TVS公司95%股權(quán)，經(jīng)過18個月整合，連續(xù)虧損8年的TVS在2019年度扭虧為盈；同年并購的歐洲高端白色家電品牌Gorenje，經(jīng)過15個月的整合后也在去年6月開始實(shí)現(xiàn)盈利。
全球化時代，并購成為重要的擴(kuò)張手段，通過收購進(jìn)行海外擴(kuò)張，中國家電企業(yè)不僅能夠以較低的時間成本，獲取相對成熟的海外銷售渠道，還可以快速獲得海外企業(yè)的優(yōu)勢技術(shù)，加快產(chǎn)品研發(fā)與升級進(jìn)程。
除了海信，其他家電企業(yè)也在積極拓展海外布局。但并非所有并購都能達(dá)到預(yù)期效果，包括團(tuán)隊(duì)整合、本土化管理和資源協(xié)同等方面都對雙方提出不少挑戰(zhàn)。此外，外部環(huán)境時刻都在變化。受汽車產(chǎn)業(yè)不景氣影響，在美的完成收購后不久，庫卡的銷售額開始下跌，2018、2019財年業(yè)績均沒達(dá)到預(yù)期。據(jù)美的在其半年報里透露，去年上半年，受新冠疫情影響，庫卡主要業(yè)務(wù)也出現(xiàn)顯著下滑。
不過，在中金公司首席家電行業(yè)分析師何偉看來，中國品牌在自身實(shí)力與外部環(huán)境方面都已經(jīng)做好了成建制、大規(guī)模品牌出海的準(zhǔn)備。他預(yù)計，3-5年內(nèi)中國家電品牌（包括自有品牌、并購的外資品牌）有望在全球成為主流。
數(shù)據(jù)顯示，2019年美的集團(tuán)、海爾智家分別以1167.84億元和933.19億元收入，在上市公司海外收入排名榜中位列第六、第九位。在去年疫情暴發(fā)、家電市場需求不振背景下，海信集團(tuán)海外業(yè)務(wù)營收548億元，同比增長18.6%。
中國家電企業(yè)大規(guī)模并購海外企業(yè)，一方面打破了依靠本土品牌實(shí)現(xiàn)全球化過程中的國際認(rèn)可度障礙，另一方面補(bǔ)全了自身品牌在技術(shù)、業(yè)務(wù)和國際市場上的短板。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在AI、5G等新興技術(shù)的驅(qū)動下，家電行業(yè)謀求新的技術(shù)增長點(diǎn)，如果能夠高效整合并購企業(yè)的技術(shù)和資源，仍然可以為企業(yè)在未來的競爭中增添不少籌碼。

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道、進(jìn)出口經(jīng)理人

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