2019年12月至2020年3月，浙江一家公司應(yīng)智利某公司的詢函要求，分三次向智方企業(yè)運(yùn)送橡膠減速帶、定位器等多種產(chǎn)品，貨物總值18萬多美元。智方提貨后，沒有按約定時(shí)限付款。至2021年3月，中方多次催討貨款無果。

事后分析發(fā)現(xiàn)，中方?jīng)]有與智利方面簽訂有關(guān)中方供貨（包括數(shù)量、規(guī)格、交貨期和質(zhì)量要求等）和智方據(jù)此付款的正式文件或者購貨合同，也沒有發(fā)生糾紛時(shí)如何解決的約定（法庭裁決或者仲裁）。在這種情況下，中方很難追索貨款。

2019年，筆者曾收到上海一家公司的請(qǐng)求，稱其與一家智利豬副產(chǎn)品廠家簽署了合同，購買豬副產(chǎn)品54噸，并分2次將89100美元支付給了智方。中方支付完所有貨款之后發(fā)現(xiàn)對(duì)方提供的物流信息有誤（真實(shí)的船號(hào)，不存在的集裝箱號(hào)）。之后近一個(gè)月智方以各種理由拒絕提供正確的提單。為此中方企業(yè)讓我們查該公司的情況。我們調(diào)查了該家智利肉食品公司，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)真實(shí)存在，但當(dāng)我們將中方提給給我們的智利肉食品公司的網(wǎng)址和出口經(jīng)理的姓名和郵箱聯(lián)系方式告知該真正的智利肉食品公司，該公司聲稱網(wǎng)址和出口經(jīng)理的姓名和郵箱聯(lián)系方式均是偽造的，中方遭遇了郵箱詐騙，并由此造成了不可挽回的損失。

有智利律師事務(wù)所的律師評(píng)論說，智利法制完善繁瑣，有些智利人善于利用法律漏洞賺錢。智利人不以為恥，稱之為收智商稅。

秘魯一家鋼材進(jìn)口公司與無錫某不銹鋼公司貿(mào)易糾紛。2018年12月秘魯公司從中方進(jìn)口了一批報(bào)價(jià)94026.34美元的鋼材，收貨后發(fā)現(xiàn)其中有相當(dāng)一部分鋼材質(zhì)量不符合要求，其價(jià)值僅相當(dāng)于合格鋼材價(jià)格的60%，中方隨后確認(rèn)了這件事。之后，秘魯公司有訂購了第二批158311.95美元的鋼材，并支付預(yù)付款31663美元，不久又支付了第二筆95647.61美元，但無錫公司一直沒有裝運(yùn)發(fā)貨。秘魯公司由此在2019年5月23日與無錫公司簽署協(xié)議，同意支付貨款總額為158311.95美元。但無錫公司仍然既不發(fā)貨也不退回秘魯公司已經(jīng)付出的貨款。

該案例雙方爭(zhēng)執(zhí)的焦點(diǎn)是對(duì)商品質(zhì)量水平認(rèn)知不同，同時(shí)缺少雙方認(rèn)可的爭(zhēng)端解決機(jī)制，造成矛盾激化，無法調(diào)和。

智利圣地亞哥商會(huì)的一個(gè)會(huì)員企業(yè)，一直從廣東一家企業(yè)進(jìn)口衛(wèi)廁陶瓷用品，因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量一直較好，智利企業(yè)由此在購買新一批衛(wèi)廁陶瓷用品時(shí)，沒有簽合同，只有一個(gè)裝箱單，并只注明了產(chǎn)品品名和數(shù)量，未對(duì)質(zhì)量作出約定。結(jié)果智方收貨后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重問題，但因?yàn)闆]有合同，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和爭(zhēng)端解決方式也沒有約定，造成問題無法解決。智利圣地亞哥商會(huì)的專家也認(rèn)為，盲目相信長(zhǎng)期的生意伙伴，沒有動(dòng)態(tài)信用管理的概念，這是該問題出現(xiàn)的關(guān)鍵。

大連一家紡織企業(yè)與智利一家企業(yè)做了15年的生意，一直向其出口紡織品，回款也很正常。2017年這家智利公司連續(xù)半年未向大連企業(yè)付款，累計(jì)欠款91672.53美元。之后這家智利企業(yè)通報(bào)因其經(jīng)營(yíng)不善已經(jīng)準(zhǔn)備破產(chǎn)，企業(yè)只有5萬美元的存貨產(chǎn)品，尚需支付破產(chǎn)清算費(fèi)用和拖欠各供貨商的貨款。最后大連這家企業(yè)被迫放棄了追償貨款。

智利一家礦業(yè)公司與中國北方重工集團(tuán)簽訂購買2臺(tái)球磨機(jī)的合同，商定在2018年1月交貨，貨值1754714美元。智方付款后，中方一再延遲交貨，引起智方不滿，認(rèn)為這家中方企業(yè)敗壞了整個(gè)中國企業(yè)的信譽(yù)，甚至考慮因此解除他們與其他中方公司簽署的總價(jià)800萬美元的購貨合同。后經(jīng)我們調(diào)查后跟智方解釋，中國北方重工集團(tuán)延遲交貨的原因是因?yàn)槠淦飘a(chǎn)重組引起的，中方還是有誠意完成訂單的，促請(qǐng)智方與中方企業(yè)協(xié)商處理相關(guān)事宜。

2015年，中國青島的一家企業(yè)，在智利投資建選礦廠，結(jié)果被智利的合作方用過期的廠區(qū)地表使用權(quán)，誘騙中方企業(yè)將生產(chǎn)設(shè)備發(fā)至廠區(qū)，智方要求承建新選廠的土建和設(shè)備安裝工作，在誘騙中方實(shí)際完成了整套設(shè)備生產(chǎn)線后，智方企業(yè)律師立馬在2017年8月向法院遞交申訴：要求保護(hù)該土地上的全部財(cái)產(chǎn)---其目的是想利用當(dāng)?shù)胤蓪?shí)施侵占中方設(shè)備財(cái)產(chǎn)權(quán)。智方并向中方索要設(shè)備占地月租金600萬比索，并提出中方6年后無償轉(zhuǎn)讓設(shè)備財(cái)產(chǎn)權(quán)給智方。中方企業(yè)由此掉進(jìn)了投資欺詐陷阱，蒙受了重大損失。

長(zhǎng)虹電視美國貿(mào)易糾紛事件。2001年起，長(zhǎng)虹開始對(duì)美出口貿(mào)易。Apex公司是長(zhǎng)虹在美國最大的合作伙伴，長(zhǎng)虹是在Apex公司拖欠中國國內(nèi)多家公司巨額欠款的情況下，與其簽訂了巨額銷售合同。而其與APEX公司合作的資金結(jié)算方式是賒銷。這說明長(zhǎng)虹在確定信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)存在問題。從長(zhǎng)虹向美國供貨開始，APEX公司就一直拖欠貨款，金額不斷累加，至2004年12月，長(zhǎng)虹應(yīng)收Apex賬款4.675億美元，而根據(jù)長(zhǎng)虹對(duì)Apex公司資產(chǎn)的估算，可能收回的資金被樂觀地估計(jì)為1.5億美元。但從目前能夠查詢的資料顯示確認(rèn)收回的權(quán)益不足兩千萬美元。長(zhǎng)虹實(shí)際虧損20多億元人民幣。

長(zhǎng)虹美國銷售崩盤原因包括選擇了信用不良的Apex作為合作伙伴，不遵守基本的安全交易規(guī)則和交易慣例，采取賒銷這一不可靠的資金結(jié)算方式等。長(zhǎng)虹電視除了遭遇上述這些常規(guī)的信用風(fēng)險(xiǎn)外，其在美失敗還因?yàn)槠湓庥隽讼到y(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)-因政治因素導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)，即美國為打壓中國企業(yè)而實(shí)施的反傾銷。

2003年5月，美國五河電子公司及2家工會(huì)組織，對(duì)中國和馬來西亞出口美國的彩電提起反傾銷申訴，其中83%的產(chǎn)品為四川長(zhǎng)虹生產(chǎn)的。2004年4月和2004年5月15日，美國商務(wù)部和美國國際貿(mào)易委員會(huì)最終裁定對(duì)中國彩電征收反傾銷稅，其中長(zhǎng)虹的反傾銷稅率為26.37%，其他應(yīng)訴企業(yè)加權(quán)平均稅率為22.94%，未應(yīng)訴企業(yè)為78.45%。

正是由于美國對(duì)中國長(zhǎng)虹電視征收的反傾銷稅，提高了長(zhǎng)虹電視在美國的成本與售價(jià)，抵消了長(zhǎng)虹電視在美國市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)地位，從而成為壓垮長(zhǎng)虹在美銷售的最后一根稻草。

大連船舶重工集團(tuán)海洋工程有限公司（大船海工）接受挪威船王旗下鉆進(jìn)公司8臺(tái)鉆井“毒”訂單事件。

在2013的時(shí)候，“大船海工”接到了來自“挪威船王”的鉆井訂單，每一臺(tái)鉆井的造價(jià)有2.3億美元，全部8臺(tái)鉆井的總額達(dá)到人民幣約130億元。

大船海工為接受該訂單，破天荒地打破了國際貿(mào)易上收取30%定金的不成文規(guī)定，只向挪威船王旗下鉆井公司收取了10%的定金便正式開工，從而釀下了巨大的信用風(fēng)險(xiǎn)。而選擇挪威機(jī)構(gòu)作為爭(zhēng)端仲裁機(jī)構(gòu)，則使這種信用風(fēng)險(xiǎn)被無限放大。

截至2018年，大船海工自掏腰包，投入了17億美元，將這個(gè)大型訂單完成過半。但是此時(shí)“挪威船王”忽然提出要取消訂單。一年之中挪威方反悔取消鉆井平臺(tái)訂單6座。2019年，“挪威船王”又提出并取消了第7座和第8座鉆井平臺(tái)的訂單，使得“大船海工”直接面臨破產(chǎn)的境地。身負(fù)20億的負(fù)債導(dǎo)致資金流緊縮，甚至讓“大船海工”無力償還不到千萬元的勞工報(bào)酬。2019年3月份的時(shí)候，“挪威船王”還以“大船海工”在工程中“不按時(shí)交付”為由，想要追回當(dāng)初支付的百分之十的定金，甚至還想要繼續(xù)加追“損失”。由于合同上注明著“發(fā)生糾紛時(shí)由買方國家仲裁”，所以大船海工只能自己吃下這個(gè)啞巴虧了。由此，“大船海工”被迫進(jìn)行破產(chǎn)重整。

可以看出，10%過低的定金和爭(zhēng)端發(fā)生時(shí)由挪威方仲裁，這是挪威船王輕易取消訂單的重要誘因。但筆者認(rèn)為，這些常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)因素還不足以促使挪威船王背負(fù)失信的聲譽(yù)取消訂單。不客氣的說，美國在2018年開始主導(dǎo)的一浪高過一浪的反華浪潮，使得國際政治氛圍發(fā)生變化，歐洲一些小國紛紛采取反華行動(dòng)，來向美國獻(xiàn)上投名狀。從這個(gè)角度看挪威船王取消訂單并繼續(xù)過分地向中方索取所謂損失就可以理解了。所以大海船工破產(chǎn)重組事件也是常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)--政治風(fēng)險(xiǎn)疊加的產(chǎn)物。

案例十。五礦集團(tuán)收購智利礦業(yè)企業(yè)失敗案例。2006年2月22日，中國五礦集團(tuán)公司、中國國家開發(fā)銀行與智利國家銅業(yè)公司達(dá)成聯(lián)合開發(fā)智利銅資源項(xiàng)目（涉及加維銅礦25%的股權(quán)）融資及合資協(xié)議。2007年4月，智利國家銅業(yè)出現(xiàn)“內(nèi)部矛盾”：董事會(huì)的兩名勞工代表，對(duì)合同表示強(qiáng)烈反對(duì)；2008年4月，智利銅業(yè)聯(lián)合會(huì)甚至以罷工為威脅，反對(duì)中國五礦集團(tuán)入股該礦。最終，加維銅礦的項(xiàng)目取消，五礦投資項(xiàng)目失敗。其失敗原因是在智利的某些勢(shì)力對(duì)中國資本進(jìn)入智利礦產(chǎn)業(yè)十分忌憚，最后用勞工問題這一社會(huì)政治因素?cái)圏S了投資項(xiàng)目。

案例十一。津巴布韋對(duì)外資企業(yè)的本土化和國有化。2016年，津巴布韋總統(tǒng)穆加貝對(duì)全國的外資企業(yè)下了一道“死命令”——要么按照該國本土化法律，4月1日前將至少51%的股份轉(zhuǎn)給津巴布韋黑人公民，要么關(guān)門走人。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)時(shí)已經(jīng)有超過1萬名中國商人在津巴布韋經(jīng)商和生活。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還顯示，2012年津巴布韋外商投資金額為9.29億美元，其中來自中國的投資就占了72%。2016年，津巴布韋政府還同時(shí)開始推行“鉆石礦國有化”，要求在津巴布韋的六家主要鉆石企業(yè)都必須將股份交給政府，并合并到一年前成立的國營(yíng)“津巴布韋聯(lián)合鉆石公司”中來。6家企業(yè)包括中國兩家、阿聯(lián)酋迪拜一家、加納一家、1家津巴布韋本土私企和1家津巴布韋國企。毫無疑問，津巴布韋的上述政策給在當(dāng)?shù)赝顿Y的中國企業(yè)造成巨大損失。令人感到悲哀的是，“外資本土化政策”早在2008年就已經(jīng)被津巴布韋作為法律公布在案，其內(nèi)容和條款也沒有發(fā)生任何變化，但此后仍有不少中國私營(yíng)中小業(yè)主、投資者前往津巴布韋開辦獨(dú)資企業(yè)。

案例十二。中國廣核集團(tuán)在羅馬尼亞建設(shè)兩座核反應(yīng)堆被毀約事件。中國過去與羅馬尼亞有著良好的關(guān)系。2013年11月，中廣核與羅馬尼亞國家核電公司簽訂有關(guān)在羅馬尼亞建設(shè)兩座核反應(yīng)堆的意向書，2015年11月簽署諒解備忘錄，2019年中國廣核集團(tuán)與羅馬尼亞國家核電公司正式簽署協(xié)議，在羅馬尼亞建設(shè)兩座核反應(yīng)堆，總金額60億歐元。該協(xié)議被視為中國向海外推銷核電建設(shè)取得的重大進(jìn)展，同時(shí)也是中羅兩國友好關(guān)系的重要象征。而羅馬尼亞總統(tǒng)約翰尼斯在2019年9月與美國總統(tǒng)特朗普簽署了關(guān)于能源合作的聯(lián)合聲明，加強(qiáng)了與美國所謂的“盟友關(guān)系”。羅馬尼亞經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)波佩斯庫2020年5月底曾表示：“羅馬尼亞與美國有戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，我們尊重我們的合作伙伴?！睘榱私o美國遞交“投名狀”，2020年6月12日，羅馬尼亞政府宣布撤銷與中國廣核集團(tuán)簽署的在羅馬尼亞建設(shè)兩座核反應(yīng)堆的協(xié)議。波佩斯庫要求其國家核電公司在北約內(nèi)部以及歐盟成員國重新尋求合作，投資建設(shè)兩座核反應(yīng)堆。該毀約事件是典型的由于政治因素導(dǎo)致的系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)造成的，其不是中國廣核集團(tuán)所能控制和解決的。

1、客戶信息的動(dòng)態(tài)管理。建立客戶授信管理，根據(jù)情況確定客戶可交易的信用額度。

2、建立白名單和和黑名單制度。定期進(jìn)行客戶資信調(diào)查，了解客戶資信的動(dòng)態(tài)變化。

3、中間渠道管理。

4、規(guī)范合同管理，防止陷阱條款，嚴(yán)禁非合同形式成交。

5、對(duì)參與的國際項(xiàng)目投保，沖抵可能的風(fēng)險(xiǎn)。

6、確立和盡量采用有利于己方的糾紛解決機(jī)制和追償機(jī)制。

7、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的研判與預(yù)防。