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隨著國內(nèi)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護意識日漸增強,在商標(biāo)布局方面的投入也相應(yīng)增加。很多企業(yè)面臨的問題是不知道商標(biāo)該怎樣去布局和維護。是不是新商標(biāo)全部多類別申請注冊?對于已注冊商標(biāo),是不是到期全部續(xù)展?對于超過3年未使用的商標(biāo),是否每3年重新申請一次?如果所有商標(biāo)全都無差別地多類別申請,注冊到期商標(biāo)全部續(xù)展,不使用的商標(biāo)每3年重新申請一次,企業(yè)的商標(biāo)就會像滾雪球一樣,越來越多。不僅維護成本很高,而且難于管理。

本文嘗試從商標(biāo)層級劃分以及價值評估的角度解答上述問題,希望給企業(yè)的商標(biāo)維護和布局提供一些啟發(fā)。

一、商標(biāo)層級劃分

按照商標(biāo)的來源可將其劃分為4個層級:主商標(biāo)、重點產(chǎn)品商標(biāo)、傳播熱詞商標(biāo)、其他產(chǎn)品商標(biāo)。
1. 企業(yè)的主商標(biāo)
企業(yè)的主商標(biāo),是企業(yè)最核心、最重要的標(biāo)志。這一類商標(biāo)通常在企業(yè)初創(chuàng)時期就投入使用,經(jīng)過持續(xù)多年的經(jīng)營,承載了企業(yè)最多的榮譽,成為企業(yè)的代名詞,甚至知名程度高于企業(yè)名稱,是企業(yè)最為重要的無形資產(chǎn)。這類商標(biāo)應(yīng)當(dāng)位于第一層級。
2. 重點產(chǎn)品的商標(biāo)
企業(yè)重點產(chǎn)品的商標(biāo),通常會成為企業(yè)重點產(chǎn)品的名稱,是指銷量大、利潤高、知名度高的核心產(chǎn)品所使用的名稱。這些產(chǎn)品名稱具備了區(qū)分商品來源的功能,往往注冊為商標(biāo)。這類商標(biāo)在實際生產(chǎn)經(jīng)營中陸續(xù)推出,經(jīng)過市場的檢驗后,逐漸凸顯出其優(yōu)勢地位。這類商標(biāo)經(jīng)過長期、大量的使用和宣傳,在相關(guān)商品上具有極高的知名度和極為廣泛的影響力,與企業(yè)之間形成緊密的對應(yīng)關(guān)系。這類商標(biāo)位于第二層級。
3. 傳播熱詞商標(biāo)
企業(yè)在開發(fā)新產(chǎn)品的過程中,常常追隨某一個時期和環(huán)境的熱點,并以此為主線,推出一系列產(chǎn)品名稱。這一類產(chǎn)品名稱具有很好的創(chuàng)意,容易呼叫、便于識別和記憶,消費者接受度高,很容易在較短時間內(nèi)打開市場。這類產(chǎn)品名稱同樣能夠起到區(qū)分商品來源的作用,應(yīng)當(dāng)注冊為商標(biāo)。這類商標(biāo)由于緊追時事熱點,很快就能收獲積極的市場反饋,并且在未來一段時期內(nèi),持續(xù)有較高的市場歡迎度。這類產(chǎn)品在一定時期內(nèi)能夠吸引新的消費群體,因而其對應(yīng)的商標(biāo)在一定時期內(nèi)也處于較為重要的地位,可以歸入第三層級。這一層級的商標(biāo),如果經(jīng)過市場檢驗,能夠發(fā)揮更重要的作用,可以上調(diào)至第二層級,或者隨著市場熱度的減退,下調(diào)至第四層級。
4. 其他產(chǎn)品的商標(biāo)
除前述三種情況之外的其他商品名稱,或者出于各種考慮儲備的產(chǎn)品名稱,也應(yīng)當(dāng)注冊為商標(biāo),并歸入第四層級。這一層級的商標(biāo)數(shù)量龐大,對企業(yè)而言重要性較弱。
二、商標(biāo)價值評估
除了劃分層級之外,還應(yīng)當(dāng)對商標(biāo)進行價值評估,可以從以下幾個方面進行考量。
1. 實用價值
商標(biāo)的實用價值主要是判斷某個商標(biāo)在目標(biāo)市場是否有實際使用。具體而言,應(yīng)當(dāng)分析曾經(jīng)的使用情況、現(xiàn)在的使用情況以及未來一段時間實際使用的可能性。
判斷商標(biāo)的實用價值,首先應(yīng)當(dāng)著眼于當(dāng)下。對于當(dāng)前正在實際使用的商標(biāo),其實用價值毋庸贅言,一定是最高等級。
第二應(yīng)當(dāng)回顧以往的實際使用情況。如果商標(biāo)注冊后從未投入實際使用,那么其實用價值屬于最低等級。如果商標(biāo)曾經(jīng)在過去一段時間使用,目前相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)停產(chǎn),則應(yīng)當(dāng)根據(jù)目前的市場熱度進行評估。時間跨度以3—5年為宜。若商標(biāo)停止使用超過3年,甚至更長時間,市場影響力已經(jīng)微乎其微,則實用價值很小。考慮到市場層級較多、渠道種類較多,結(jié)合產(chǎn)品保質(zhì)期等因素,可以延長至5年。
第三應(yīng)當(dāng)預(yù)判未來的實際使用情況。如果商標(biāo)在未來3年有可能重新啟用,則仍具有一定實用價值。如果超過3年,則注冊商標(biāo)有被撤銷的風(fēng)險,會降低實用價值。在信息傳播加速的時代,3年之后市場的風(fēng)向很有可能發(fā)生大的改變。所以,儲備3年仍未投入使用的商品,其實用價值非常低。
2. 商譽價值
商標(biāo)的商譽價值是指商標(biāo)的市場受歡迎程度,以及因此所積累和承載的各種商譽。如果商標(biāo)有極高的市場熱度,因此積累了良好口碑,可以籍此提高產(chǎn)品的銷量,則該商標(biāo)具有較高的商譽價值。相反,如果市場反應(yīng)平平,消費者反應(yīng)參差不齊,則該商標(biāo)的商譽價值較低。
3. 歷史價值
商標(biāo)的歷史價值是從商標(biāo)注冊時間長短、特殊的歷史時期等角度判斷其積累和承載的商譽。例如,企業(yè)最早申請的一件商標(biāo)、企業(yè)唯一的特殊類型的商標(biāo)、行業(yè)標(biāo)志性商標(biāo)等等,具有特殊的紀(jì)念意義,有一定的歷史價值。例如企業(yè)成立初期注冊的商標(biāo),即便當(dāng)初的圖樣與當(dāng)前使用的圖樣有一定差異,核定使用商品也非常單一,但由于注冊時間長,也會具有較高的歷史價值。此外,在特定的歷史時期,商標(biāo)注冊審查標(biāo)準(zhǔn)有時代的特點。在特定的歷史時期之后,商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化,會導(dǎo)致一些商標(biāo)無法重新注冊,那么這些商標(biāo)就有厚重的歷史價值。
4. 防御價值
商標(biāo)布局過程中,難免需要考慮防御他人侵權(quán)的問題,因此需要采取一定的策略,注冊一些防御性商標(biāo)。例如在新舊商標(biāo)更替時,為了避免出現(xiàn)斷檔被他人乘虛而入而申請注冊的商標(biāo),具有較高的防御價值。又如在競爭對手持有相同近似商標(biāo)的情況下,經(jīng)過多種復(fù)雜程序最終獲得注冊的商標(biāo),其防御價值高于其他商標(biāo)。

三、商標(biāo)布局與維護的思路

基于上述商標(biāo)層級劃分和價值評估的考量,商標(biāo)布局和維護可以參考以下思路。
1. 商標(biāo)布局
在商標(biāo)布局過程中,應(yīng)當(dāng)重點考慮其實用價值以及防御價值。對于未來使用需求較高的商標(biāo),應(yīng)當(dāng)采用多種措施盡量確保注冊。對于有較高防御價值的商標(biāo),應(yīng)當(dāng)及時注冊。
與此同時,應(yīng)當(dāng)對擬布局的商標(biāo)進行合理定位。如果屬于企業(yè)主標(biāo),盡量覆蓋較多的類別和范圍。對于重點產(chǎn)品的商標(biāo),應(yīng)當(dāng)在主營類別之外,覆蓋近似度和關(guān)聯(lián)度較高的類別。對于熱點名稱類的商標(biāo),則應(yīng)當(dāng)快速在主營類別申請,并盡量申請較多的近似商標(biāo)。對于普通產(chǎn)品的商標(biāo),則在主營類別申請即可。
2. 商標(biāo)維護
商標(biāo)注冊有效期屆滿后,面臨續(xù)展的問題。在篩選續(xù)展商標(biāo)時,應(yīng)當(dāng)全方位考慮商標(biāo)的各種價值。只要有一種價值參數(shù)較高,則應(yīng)當(dāng)予以維持。
此外,對于企業(yè)主標(biāo),無論在哪個類別的注冊,都應(yīng)當(dāng)盡量維護。對于重點產(chǎn)品的商標(biāo),主要在關(guān)聯(lián)度、近似度較高、侵權(quán)頻發(fā)的類別予以維持即可。對于近期熱點名詞類的商標(biāo),應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場反映情況決定是否續(xù)展。而對于普通商標(biāo),如果已經(jīng)停產(chǎn)、沒有市場熱度,則可以考慮放棄。
3. 撤三的應(yīng)對
對于長期閑置不使用的商標(biāo),傳統(tǒng)的做法是每3年重復(fù)申請一次。這種做法會導(dǎo)致企業(yè)商標(biāo)基數(shù)越來越大,維護難度越來越高。因此這種做法并不適用于所有的商標(biāo)。此外,近幾年來我國商標(biāo)注冊實踐有幾個特點:數(shù)量大、審查速度快、駁回率高、復(fù)審成功率低。因此每3年重復(fù)申請商標(biāo)的可行性逐漸降低。
對此,仍然應(yīng)當(dāng)基于商標(biāo)的價值和層級,重新考慮撤三的應(yīng)對。對于企業(yè)主標(biāo)和重點產(chǎn)品的商標(biāo),由于知名度較高,往往已經(jīng)認(rèn)馳,如果出現(xiàn)他類商標(biāo)被撤銷后有人摹仿的情況,可以借馳名商標(biāo)的保護打擊侵權(quán),因此撤三帶來的負面影響不會太大。對于熱點詞匯類商標(biāo),由于短時間內(nèi)儲備了大量的商標(biāo),同時覆蓋了其他類別,容易與他人沖突。這類商標(biāo)如果沒有及時投入使用,有可能出現(xiàn)被他人撤銷的風(fēng)險。對于熱度降低的商標(biāo),可以考慮放棄。對于普通商標(biāo),由于數(shù)量龐大,建議基于實際情況進行應(yīng)對。
商標(biāo)的布局和維護,是工作量很大的、成體系的工作。企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身的情況,多維度考量商標(biāo)的層級和價值,對商標(biāo)進行合理定位,同時考慮行業(yè)特點,綜合性地決定商標(biāo)的取舍。既要有足夠的保護力度和范圍,也要合理控制成本,提高管理效率。
(來源:中國對外貿(mào)易雜志,作者:任羽瀟,中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所)


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